Vue d'ensemble de la gestion budgétaire¶
Le tableau de bord de la gestion budgétaire est la première page que vous voyez après la connexion. Il vous offre une vue d'ensemble de l'état de vos dépenses IT — instantanés OPEX et CAPEX, échéances à venir, indicateurs de qualité des données et les éléments qui méritent le plus votre attention — le tout en un seul endroit.
Où le trouver¶
- Chemin : Gestion budgétaire > Vue d'ensemble (
/ops) - C'est également la page d'accueil par défaut après connexion.
Disposition¶
Le tableau de bord est composé de tuiles disposées en grille responsive : trois colonnes sur un écran large, deux sur tablette et une seule colonne sur mobile. Chaque tuile comporte une icône, un titre et généralement un bouton Voir qui vous amène directement à la page complète derrière les données.
Tuiles¶
Instantané OPEX¶
Un tableau compact couvrant trois exercices fiscaux : l'année dernière (A-1), l'année en cours (A) et l'année prochaine (A+1). Jusqu'à quatre colonnes de valeurs apparaissent selon l'existence de données : Budget, Révision, Suivi et Atterrissage. Tous les montants sont arrondis au millier le plus proche et affichés avec un suffixe « k » (par exemple, 7 846k).
Cliquez sur Voir pour ouvrir la liste OPEX.
Instantané CAPEX¶
Même disposition et formatage que l'instantané OPEX, mais basé sur vos données de dépenses d'investissement.
Cliquez sur Voir pour ouvrir la liste CAPEX.
Mes tâches¶
Affiche le nombre total de tâches ouvertes qui vous sont assignées (les tâches terminées sont exclues), suivi des cinq tâches dont les dates d'échéance sont les plus proches. Les tâches en retard sont surlignées en rouge. Les tâches sans date d'échéance n'apparaissent pas ici.
Cliquez sur Voir tout pour ouvrir la page Tâches.
Prochains renouvellements¶
Liste les cinq prochaines échéances de résiliation de contrats encore dans le futur. Les échéances passées sont automatiquement filtrées pour que vous ne voyiez que ce qui arrive.
Cliquez sur Voir tout pour ouvrir la page Contrats.
Hygiène des données (OPEX)¶
Quatre pastilles indicatrices qui vous aident à repérer les enregistrements OPEX incomplets en un coup d'œil :
- Pas de responsable IT — éléments sans responsable IT assigné
- Pas de responsable métier — éléments sans responsable métier assigné
- Pas de société payeuse — éléments sans société payeuse définie
- Incohérences CoA — éléments où le compte sélectionné n'appartient pas au plan comptable de la société payeuse
Les pastilles deviennent orange (ou rouges pour les incohérences CoA) lorsque le compteur est supérieur à zéro. Cliquez sur n'importe quelle pastille pour accéder à la liste OPEX.
Actions rapides¶
Boutons de raccourci pour créer un nouveau poste OPEX ou CAPEX directement depuis le tableau de bord. Ces boutons ne sont visibles que si votre rôle vous accorde au moins les autorisations opex:manager ou capex:manager.
Sous les boutons, une section Mises à jour OPEX récentes liste les cinq postes OPEX les plus récemment modifiés avec leur date de dernière modification.
Top OPEX (A)¶
Les cinq postes OPEX les plus importants de l'année en cours, classés par montant budgétaire. Les montants sont arrondis au millier avec un suffixe « k ».
Cliquez sur Ouvrir pour voir le rapport Top OPEX complet.
Top augmentations (A vs A-1)¶
Les cinq postes OPEX avec la plus forte augmentation de budget par rapport à l'année précédente. Les montants sont arrondis au millier avec un suffixe « k ».
Cliquez sur Ouvrir pour voir le rapport complet des variations OPEX.
Conseils¶
- Montants arrondis : Tous les montants du tableau de bord sont arrondis au millier pour une vue compacte. Ouvrez la liste OPEX ou CAPEX — ou la section Rapports — lorsque vous avez besoin de chiffres exacts.
- Boutons manquants : Si vous ne voyez pas les boutons Nouveau OPEX ou Nouveau CAPEX, votre rôle actuel n'inclut pas l'autorisation manager requise. Demandez à votre administrateur de vérifier votre accès.
- Tuiles vides : Une tuile qui affiche « Pas de données » signifie simplement qu'il n'y a pas encore d'enregistrements de ce type. Dès que vous ou votre équipe commencez à saisir des données, la tuile se remplira automatiquement.