Dimensions analytiques¶

Les dimensions analytiques classent votre budget IT pour le reporting, en dehors de votre structure comptable. Vous choisissez vos propres façons de lire le budget, comme la nature de la dépense ou le programme qu'elle sert, sans retravailler les sociétés, les départements, les comptes ou les centres de coûts.

Dimensions et valeurs¶

Une dimension est une façon de classer les lignes budgétaires, par exemple Nature ou Program. Ses valeurs sont les choix qu'elle propose, par exemple Licenses, Cloud et Services pour Nature.

Chaque dimension a sa propre liste de valeurs.
Chaque ligne OPEX et CAPEX peut porter une valeur par dimension. Une ligne peut être Licenses sur Nature et Workplace sur Program en même temps.
Une ligne peut aussi n'avoir aucune valeur sur une dimension. Les rapports affichent ces lignes comme « Non affecté ».

Par exemple :

Nature          Program
  Licenses        Workplace
  Cloud           ERP
  Services        Security

La dimension par défaut¶

Chaque espace de travail commence avec une dimension, la dimension par défaut. Tant que vous ne lui donnez pas de nom, elle s'affiche comme Dimension analytique, dans la langue de chaque personne. Si votre espace de travail avait déjà des valeurs analytiques, elles appartiennent à cette dimension et chaque ligne conserve sa valeur.

La dimension par défaut a un rôle particulier :

Elle ne peut être ni désactivée ni supprimée. Son espace de travail n'a pas de bouton Supprimer, et une ligne sous Cycle de vie en donne la raison : « Cette dimension ne peut être ni désactivée ni supprimée : les anciens fichiers et les questions posées à l'IA l'utilisent. »
Les questions posées à Plaid sur la catégorie analytique l'utilisent. Voir Dimensions analytiques dans Plaid. Dans un fichier budgétaire, chaque dimension a sa propre colonne, dimension par défaut incluse : voir Charger un budget depuis un tableur.
Elle reste la dimension par défaut quand vous la renommez, changez son code ou changez son ordre.
Son libellé est réservé : aucune autre dimension ne peut s'appeler « Dimension analytique », dans aucune des langues de l'application.

Premiers pas¶

Naviguez vers Données de référence > Dimensions analytiques (dans la section Finance).

Nommez la dimension par défaut si « Dimension analytique » ne vous convient pas : sélectionnez-la dans la barre de sélection, cliquez sur Modifier, puis saisissez un nom dans son espace de travail, par exemple Nature.
Ajoutez ses valeurs : cliquez sur Nouvelle valeur.
Ajoutez une dimension lorsque vous avez besoin d'une autre façon de lire le budget : cliquez sur Nouveau dans la barre de sélection, puis ajoutez ses valeurs.

Astuce : commencez avec une ou deux dimensions et 5 à 10 valeurs chacune. Un nommage cohérent rend les listes plus faciles à parcourir.

La page Dimensions analytiques¶

Le sélecteur de dimension¶

Sous le titre, une bande grise affiche vos dimensions dans l'ordre, avec un bouton carré par dimension. Elle ressemble au sélecteur des plans comptables et fonctionne de la même façon. Une dimension désactivée est marquée Désactivé. Avec beaucoup de dimensions, la bande défile latéralement.

Cliquez sur un bouton pour lister les valeurs de cette dimension. Le bouton sélectionné est plein. L'adresse de la page conserve votre choix : un lien enregistré en favori s'ouvre sur la même dimension. Sans choix, la page s'ouvre sur la dimension par défaut.
À droite de la bande, Modifier ouvre l'espace de travail de la dimension sélectionnée. Si vous pouvez seulement consulter les dimensions, le bouton affiche Ouvrir.
Nouveau, à côté, crée une dimension (nécessite analytics:member).

Avec une seule dimension, la bande affiche un bouton et les valeurs.

Liste des valeurs¶

La liste affiche les valeurs de la dimension sélectionnée.

Colonnes :

Colonne	Ce qu'elle affiche
Nom	Le nom de la valeur
Description	Ce que couvre la valeur
Statut	Activé ou Désactivé
Mis à jour	Date et heure de la dernière modification

Cliquez sur n'importe quelle cellule pour ouvrir l'espace de travail de la valeur.

Filtres :

Recherche rapide : recherche dans le nom et la description
Filtre de statut : un filtre par cases à cocher sur la colonne Statut. Cliquer sur Effacer dans ce filtre, ou décocher les deux valeurs, n'affiche plus rien, quel que soit le choix de Afficher
Portée du statut : le bouton bascule Afficher : Tous / Activés / Désactivés au-dessus de la liste. Par défaut, la liste affiche les valeurs activées

Actions :

Nouvelle valeur : créer une valeur dans la dimension sélectionnée (nécessite analytics:member). Tant que la dimension sélectionnée est désactivée, le bouton est désactivé et son info-bulle indique « Activez cette dimension pour ajouter des valeurs. »
Importer CSV : charger des valeurs depuis un fichier (nécessite analytics:admin)
Exporter CSV : télécharger les valeurs de toutes les dimensions (nécessite analytics:admin)
Supprimer la sélection : supprimer les valeurs sélectionnées (nécessite analytics:admin). Les valeurs utilisées par des lignes budgétaires sont conservées

Dimensions¶

Créer une dimension¶

Cliquez sur Nouveau dans la barre de sélection, remplissez les champs, puis cliquez sur Créer. L'espace de travail de la nouvelle dimension s'ouvre. Une nouvelle dimension est activée.

Le Nom est obligatoire.
Le Code est proposé à partir du nom : en minuscules, sans accents, les espaces remplacés par -. Vous pouvez le modifier avant de créer la dimension.
L'Ordre est proposé pour que la nouvelle dimension arrive en dernier.
La Description est facultative.

Revenez ensuite à la page pour ajouter les valeurs de la nouvelle dimension.

L'espace de travail de la dimension¶

Ouvrez-le avec Modifier (Ouvrir si vous pouvez seulement consulter) dans la barre de sélection, la dimension étant sélectionnée.

En-tête : le nom de la dimension. Cliquez dessus pour renommer la dimension. Précédent / Suivant parcourent les dimensions dans leur ordre, et le bouton de fermeture ramène à la page sur cette dimension
Zone principale : une ligne d'utilisation, par exemple « 12 valeurs. Utilisation : 27 lignes OPEX et 2 lignes CAPEX. », puis la Description
Panneau Propriétés à droite : Nom, Code, Ordre et Cycle de vie

Enregistrement automatique : chaque modification s'enregistre d'elle-même. Il n'y a pas de bouton Enregistrer. Les champs texte s'enregistrent quand vous les quittez (dans Nom, Code et Ordre, appuyez sur Entrée pour enregistrer aussitôt) ; le cycle de vie s'enregistre dès que vous le modifiez. Lorsqu'une modification est refusée, la raison s'affiche sous le champ concerné, par exemple un code en double sous Code. Un nom refusé dans l'en-tête s'affiche en haut de la page.

Champs de la dimension¶

Champ	Ce qu'il faut saisir
Nom	Jusqu'à 200 caractères. Les noms sont uniques sans tenir compte de la casse. Obligatoire, sauf sur la dimension par défaut : laissez-le vide pour afficher « Dimension analytique » dans la langue de chaque personne. Le libellé de la dimension par défaut est réservé dans toutes les langues de l'application (« Analytics dimension », « Dimension analytique », « Analysedimension », « Dimensión analítica »), sans tenir compte de la casse : une autre dimension qui porte l'un de ces noms est refusée avec « This name is reserved for the default dimension. »
Code	De 1 à 40 caractères : lettres minuscules, chiffres, `-` ou `_`, en commençant par une lettre ou un chiffre. Chaque code est unique. Le code nomme la colonne de la dimension dans les fichiers CSV OPEX et CAPEX : le modifier change donc le nom de cette colonne. Les lignes budgétaires conservent leurs valeurs quand le code change
Ordre	Un nombre entier. Les dimensions sont classées selon ce nombre, du plus petit au plus grand : sur cette page, sur les lignes budgétaires, dans les filtres des rapports et dans le sélecteur de dimension du rapport
Description	À quoi sert la dimension, pour que vos collègues classent les lignes de la même façon
Cycle de vie	L'interrupteur de statut, dont le libellé indique l'état actuel (Activé ou Désactivé), et la date de Fin de validité. Voir Statut et cycle de vie. Verrouillé sur la dimension par défaut, avec une ligne en dessous : « Cette dimension ne peut être ni désactivée ni supprimée : les anciens fichiers et les questions posées à l'IA l'utilisent. »

Supprimer une dimension¶

Le bouton Supprimer de l'en-tête supprime la dimension immédiatement (nécessite analytics:admin). Tant que la dimension a encore des valeurs, le bouton est désactivé et une ligne sous la ligne d'utilisation en donne la raison : « Pour supprimer cette dimension, supprimez d'abord ses valeurs. »

La dimension par défaut n'a pas de bouton Supprimer : elle ne peut pas être supprimée.

Pour conserver plutôt les valeurs sur les lignes, désactivez la dimension.

Valeurs¶

Créer une valeur¶

Cliquez sur Nouvelle valeur. Le champ Dimension commence sur la dimension sélectionnée sur la page et ne propose que les dimensions activées. Saisissez le Nom, et une Description si vous le souhaitez, puis cliquez sur Créer. L'espace de travail de la nouvelle valeur s'ouvre. Une nouvelle valeur est activée.

L'espace de travail de la valeur¶

En-tête : le nom de la valeur. Cliquez dessus pour renommer la valeur. Précédent / Suivant parcourent les valeurs de la même dimension, dans l'ordre et avec les filtres actuels de la liste. Le bouton de fermeture ramène à la liste
Zone principale : une ligne comme « Utilisée par 3 lignes OPEX et 1 ligne CAPEX. » lorsque des lignes budgétaires utilisent la valeur, puis la Description
Panneau Propriétés à droite : Dimension (en lecture seule) et Cycle de vie

Les modifications s'enregistrent d'elles-mêmes, comme dans l'espace de travail de la dimension. Un nom refusé dans l'en-tête s'affiche en haut de la page.

Règles des valeurs¶

Une liste par dimension : les noms sont uniques au sein d'une dimension, sans tenir compte de la casse. Deux dimensions peuvent chacune avoir une valeur appelée « Other ». Un doublon est refusé, par exemple « A value named Licenses already exists in Nature. »
Une valeur reste dans sa dimension : la dimension est fixée à la création de la valeur et ne peut pas changer. Pour déplacer une valeur, créez-la dans l'autre dimension, modifiez les lignes, puis supprimez l'ancienne valeur.
Renommer conserve les lignes : les lignes pointent vers la valeur elle-même, le nouveau nom s'affiche donc aussitôt dans les listes et les rapports.
Supprimer : le bouton Supprimer de l'en-tête supprime la valeur immédiatement (nécessite analytics:admin). Il est désactivé lorsque des lignes budgétaires utilisent la valeur, avec la raison, par exemple « Utilisée par 3 lignes OPEX et 1 ligne CAPEX. Désactivez-la plutôt. » Retirez d'abord la valeur de ces lignes, ou désactivez-la.

Statut et cycle de vie¶

Les dimensions et les valeurs ont chacune un statut (Activé ou Désactivé) et une Fin de validité facultative. Ils permettent de retirer une dimension ou une valeur sans la supprimer.

Fin de validité : la date à laquelle elle s'arrête. Laissez-la vide pour qu'elle reste active. Vous pouvez aussi programmer une date future.
Passer à Désactivé sans date fixe la fin de validité à aujourd'hui. Repasser à Activé efface la date.
Une fois la fin de validité passée, le statut passe à Désactivé de lui-même dans l'heure.

Une valeur désactivée :

Ne peut pas être choisie pour une ligne, dans l'application, dans un fichier CSV ou via Plaid.
Reste sur les lignes qui l'ont déjà et continue de compter dans les rapports. Dans la liste du champ, elle est marquée Désactivé.

Une dimension désactivée :

Disparaît des formulaires des postes, des listes OPEX et CAPEX, des filtres des rapports, du sélecteur de dimension du rapport, des exports CSV OPEX et CAPEX et de Plaid. Seule la page Dimensions analytiques l'affiche, marquée Désactivé.
Conserve ses valeurs sur les lignes. Réactivez la dimension et elles s'affichent de nouveau.
Ne reçoit plus de nouvelles valeurs. Nouvelle valeur est désactivé tant que la dimension est sélectionnée, et les fichiers CSV ne peuvent ni ajouter ni modifier ses valeurs.

La dimension par défaut ne peut pas être désactivée.

Préférez la désactivation à la suppression : désactiver garde les rapports cohérents tout en gardant les listes propres.

Valeurs sur les lignes budgétaires¶

Dans le panneau Propriétés d'un poste OPEX ou CAPEX, et lorsque vous en créez un, chaque dimension activée a son propre champ, au nom de la dimension, dans l'ordre des dimensions. La dimension par défaut s'affiche comme Dimension analytique tant que vous ne la renommez pas.

Choisissez une valeur, ou videz le champ pour laisser la ligne sans valeur sur cette dimension. La modification s'enregistre aussitôt.
Le champ liste les valeurs activées de sa dimension. Une valeur désactivée reste affichée sur les lignes qui l'ont.
Le champ ne peut pas créer de valeur. Créez les valeurs sur la page Dimensions analytiques, ou laissez un import CSV OPEX ou CAPEX les créer.
Une valeur s'applique à toute la ligne, sur toutes les années.
Si les dimensions ne peuvent pas être chargées, une ligne remplace ces champs : « Les dimensions n'ont pas pu être chargées. »

Les listes OPEX et CAPEX ont une colonne par dimension activée, masquée par défaut, avec un filtre par cases à cocher. Voir OPEX et CAPEX.

Rapports¶

Le rapport Dimensions analytiques (sous Rapports) montre comment le budget de vos lignes OPEX ou CAPEX se répartit entre les valeurs d'une dimension. Voir Rapports pour la description complète.

Type de poste : OPEX ou CAPEX
Dimension : la dimension sur laquelle le rapport regroupe. Elle s'affiche lorsque vous avez au moins deux dimensions activées, et commence sur la dimension par défaut
Plage d'années : une seule année (graphique en secteurs ou en barres) ou plusieurs années (graphique en courbe)
Métrique : toute colonne budgétaire affichée par votre organisation, sous son nom. Démarre sur la colonne par défaut
Exclure des valeurs : écarter certaines valeurs pour vous concentrer sur les autres

Les sept rapports budgétaires peuvent aussi être restreints à une valeur d'une dimension, avec un filtre par dimension. Voir Filtres par centre de coûts, run ou build et dimensions analytiques.

Dimensions analytiques dans Plaid¶

Plaid peut filtrer et regrouper les lignes OPEX et CAPEX sur chaque dimension activée.
Une question sur la catégorie analytique utilise la dimension par défaut, quels que soient son nom ou son ordre.
Plaid ne peut modifier la valeur d'une ligne que sur la dimension par défaut. Renseignez les autres dimensions dans l'application ou avec un fichier CSV.

Import/export CSV¶

Chargez ou mettez à jour les valeurs de toutes les dimensions depuis un seul fichier. Les dimensions se créent sur la page.

Pour renseigner des valeurs sur les postes budgétaires depuis un fichier, utilisez les fichiers budgétaires OPEX et CAPEX. Dans ces fichiers, une colonne analytics:<code> porte chaque dimension, dimension par défaut incluse. Voir Charger un budget depuis un tableur.

Export : cliquez sur Exporter CSV, puis sur Exporter les données. Le fichier liste les valeurs de toutes les dimensions, activées ou désactivées, dimension par dimension. Pour un fichier vide avec les seuls en-têtes, utilisez Télécharger le modèle dans la boîte de dialogue d'import.

Structure du CSV :

En-têtes : axis_code, name, description, status, disabled_at
L'export écrit le séparateur de la langue de l'écran. Voir Fichiers CSV pour l'encodage, le séparateur, les formes de dates et les deux étapes d'import

Colonne	Contenu
`axis_code`	Le code de la dimension de la valeur, sans tenir compte de la casse. Vide signifie la dimension par défaut
`name`	Obligatoire. Le nom de la valeur
`description`	Texte libre
`status`	`enabled` ou `disabled`. Vide signifie `enabled` pour une nouvelle valeur et conserve le statut enregistré lors d'une mise à jour
`disabled_at`	La fin de validité : une date (`2026-12-31`) ou une date et une heure complètes. Vide s'il n'y a pas de fin. Lors d'une mise à jour, un `status` vide et un `disabled_at` vide conservent les valeurs enregistrées. `enabled` avec une date vide efface la fin de validité. `disabled` avec une date vide conserve une date déjà passée, et sinon termine la valeur aujourd'hui

Seule la colonne name est obligatoire. Lorsque la colonne description, status ou disabled_at manque, les valeurs existantes conservent ce qui est enregistré, et les nouvelles valeurs sont activées, sans description. Un fichier sans axis_code place toutes les lignes dans la dimension par défaut.

Import :

Cliquez sur Importer CSV sur la page
Choisissez votre fichier
Cliquez sur Vérification préalable. Le rapport donne le nombre de lignes, les valeurs à créer et à mettre à jour, et les lignes qui ne changent rien
Si la vérification préalable est sans erreur, cliquez sur Charger

Fonctionnement de l'import :

Le fichier entier est vérifié avant toute écriture. Un fichier comportant une erreur ne charge rien : corrigez les lignes et relancez la vérification préalable. Chaque erreur désigne sa ligne par le numéro de ligne du fichier tel qu'un éditeur de texte l'affiche, lignes vides et cellules sur plusieurs lignes comprises.
Rapprochement par dimension et par nom : une ligne dont le nom existe dans sa dimension met à jour cette valeur ; toute autre ligne en crée une. Chaque cellule remplace la valeur enregistrée : une description vide l'efface donc. Un nom écrit avec une autre casse trouve la valeur enregistrée et ne la renomme pas. Pour renommer une valeur, renommez-la sur la page.
Lignes inchangées : une ligne identique à la valeur enregistrée ne change rien. Exporter puis importer le même fichier signale toutes les lignes comme inchangées.
Dimensions désactivées : une ligne d'une dimension désactivée est acceptée si elle ne change rien. Un fichier exporté s'importe donc tel quel. Une ligne qui créerait ou modifierait une valeur dans cette dimension est refusée.
Les valeurs absentes du fichier restent telles quelles. L'import ne supprime jamais rien.

Erreurs courantes :

« Unknown dimension '...'. » : la cellule axis_code ne correspond à aucune dimension. Vérifiez le code dans l'espace de travail de la dimension, ou créez d'abord la dimension.
« The ... dimension is disabled. Enable it or leave it out. » : une ligne crée ou modifie une valeur dans une dimension désactivée. Activez la dimension, ou retirez la ligne.
« ... is already on row N. » : deux lignes portent le même nom pour la même dimension. Gardez-en une.
« Invalid status '...'. Use 'enabled' or 'disabled'. » : corrigez la cellule status.
« Status is enabled but the end of validity has passed. Clear the date or set the status to disabled. If the file comes from an older export, export the data again. » : la ligne est activée avec une date déjà passée. Un fichier exporté avant cette date indique encore enabled : exportez à nouveau, ou corrigez la cellule.
« Status is disabled but the end of validity is still to come. Set the status to enabled or set a date that has passed. » : la ligne est désactivée avec une date encore à venir. Corrigez la cellule status ou disabled_at.
« Header mismatch » : téléchargez un nouveau modèle.

Permissions¶

Niveau	Ce qu'il permet
`analytics:reader`	Consulter la page Dimensions analytiques et ouvrir les dimensions et les valeurs
`analytics:member`	Créer des dimensions et des valeurs, et les modifier
`analytics:admin`	Tout ce qui précède, plus l'import et l'export CSV, et la suppression

Le rôle intégré Administrateur budget est admin, Membre budget est member et Lecteur budget est reader. Toute personne qui peut consulter les OPEX, les CAPEX ou les rapports voit les dimensions et leurs valeurs sur les lignes budgétaires, dans les listes et dans les rapports, sans accès à cette page.

Astuces¶

Restez simple : quelques dimensions de 5 à 10 valeurs larges chacune en révèlent généralement plus que des dizaines de valeurs détaillées.
Une question par dimension : chaque dimension doit répondre à une seule question sur la dépense, comme « de quel type de dépense s'agit-il ? » ou « quel programme sert-elle ? ».
Documentez avec des descriptions : une courte description aide beaucoup à un usage cohérent entre les équipes.
Laissez des vides quand il le faut : « Non affecté » est un état valide. Évitez les valeurs fourre-tout vagues créées seulement pour combler le vide.
Désactivez plutôt que supprimer : retirer une valeur garde les rapports exacts.
Utilisez les rapports pour affiner : lancez le rapport Dimensions analytiques de temps en temps. Si une valeur capte trop ou trop peu de dépenses, scindez-la ou fusionnez-la.

Questions fréquentes¶

Une ligne peut-elle avoir plusieurs valeurs analytiques ? Oui, une par dimension. Une ligne peut être Licenses sur Nature et Workplace sur Program. Au sein d'une dimension, une ligne a une valeur ou aucune.

Les dimensions analytiques affectent-elles les ventilations ou la comptabilité ? Non. Elles servent uniquement au reporting et n'ont aucun impact sur les ventilations de coûts ou la comptabilité formelle.

Combien de valeurs dois-je créer ? Commencez avec 5 à 10 par dimension. Au-delà de 20, la dimension essaie généralement de répondre à trop de questions : scindez-la en deux dimensions.

Quelle est la différence entre dimensions analytiques, départements et centres de coûts ? Les départements sont des unités organisationnelles formelles avec des clés de ventilation précises. Les centres de coûts indiquent qui porte la dépense et en répond. Les dimensions analytiques sont des classifications libres et facultatives pour le reporting, sans ventilation ni responsabilité associées.

Pourquoi certaines lignes affichent-elles « Non affecté » ? Dans le rapport Dimensions analytiques, les lignes sans valeur sur la dimension choisie apparaissent comme « Non affecté ». C'est attendu : les valeurs sont facultatives.

Que deviennent les lignes quand je renomme une valeur ou une dimension ? Rien ne change sur les lignes. Les listes et les rapports affichent aussitôt le nouveau nom.