Analysedimensionen

Analysedimensionen bieten Ihnen eine flexible Möglichkeit, Ihr IT-Budget außerhalb Ihrer formalen Buchhaltungsstruktur zu klassifizieren und auszuwerten. Anstatt Unternehmen, Abteilungen oder Konten umzustrukturieren, erstellen Sie leichtgewichtige Kategorien -- „Infrastruktur", „Cloud-Migration", „Lizenzen" -- und taggen Ausgabenpositionen für individuelle Berichte.

Erste Schritte

Navigieren Sie zu Stammdaten > Analysedimensionen, um die Kategorieliste zu öffnen.

Pflichtfelder: - Name: Die Bezeichnung, die in Dropdowns und Berichten erscheint. Muss eindeutig sein.

Optionale Felder: - Beschreibung: Erklären Sie, wann diese Kategorie verwendet werden soll, damit Teammitglieder sie einheitlich anwenden.

Berechtigungen: - Liste anzeigen: analytics:reader - Kategorien erstellen oder bearbeiten: analytics:member

Tipp: Beginnen Sie mit 5--10 breiten Kategorien. Einheitliche Benennung (alle Substantive oder alle Gerundien) erleichtert das Scannen von Listen.

Mit der Liste arbeiten

Die Kategorieliste gibt Ihnen einen schnellen Überblick über jede Analysedimension in Ihrem Mandanten.

Spalten:

Spalte	Was sie zeigt
Name	Kategoriebezeichnung (anklickbar -- öffnet den Arbeitsbereich)
Beschreibung	Kurze Erklärung des Kategorie-Zwecks
Status	Aktiviert oder Deaktiviert
Aktualisiert	Zeitstempel der letzten Änderung

Filtern: - Schnellsuche: durchsucht Name und Beschreibung - Statusfilter: Liste auf aktivierte oder deaktivierte Kategorien eingrenzen

Aktionen: - Neue Kategorie: Erstellt eine neue Analysedimension (erfordert analytics:member)

Der Analysedimensionen-Arbeitsbereich

Klicken Sie auf eine beliebige Zeile, um den Arbeitsbereich für diese Kategorie zu öffnen.

Übersichts-Tab

Dies ist der einzige Tab. Er enthält alle Felder der Kategorie.

Was Sie bearbeiten können: - Name: Die Kategoriebezeichnung. Eine Änderung aktualisiert Dropdowns und Berichte überall. - Beschreibung: Freitext-Erklärung der beabsichtigten Verwendung der Kategorie. - Status / Deaktivierungsdatum: Schalten Sie die Kategorie ab, um sie stillzulegen. Siehe den Abschnitt unten für Details.

Arbeitsbereich-Navigation: Verwenden Sie die Schaltflächen Zurück und Weiter, um zwischen Kategorien zu wechseln, ohne zur Liste zurückzukehren. Der Arbeitsbereich behält Ihren aktuellen Sortier-, Such- und Filterkontext bei. Bei ungespeicherten Änderungen werden Sie vor dem Navigieren aufgefordert.

Tipp: Klicken Sie auf das Schließen-Symbol (X) in der oberen rechten Ecke, um mit intakten Filtern zur Liste zurückzukehren.

Status und Deaktivierungsdatum

Verwenden Sie den Statusumschalter, um eine Kategorie stillzulegen, ohne sie zu löschen.

• Wenn Sie eine Kategorie deaktivieren, wird ein Deaktivierungsdatum erfasst.
• Nach diesem Datum erscheint die Kategorie nicht mehr in Auswahl-Dropdowns für neue Elemente.
• Bestehende Elemente behalten ihre Zuordnung, und historische Berichte bleiben korrekt.
• Deaktivieren statt löschen: Auf dieser Seite gibt es keine Löschaktion. Das Deaktivieren bewahrt die Berichtskontinuität und hält die Liste übersichtlich.

Ausgabenpositionen taggen

Beim Erstellen oder Bearbeiten von OPEX- oder CAPEX-Positionen:

1. Öffnen Sie den Übersichts-Tab der Ausgabenposition.
2. Suchen Sie das Feld Analysekategorie.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus dem Dropdown oder lassen Sie es leer für „Nicht zugewiesen".
4. Speichern Sie das Element.

Sie können die Kategorie jederzeit ändern oder entfernen. Die Kategorie gilt für das gesamte Element über alle Geschäftsjahre hinweg.

Der Analysebericht

Der Analysebericht (zu finden unter Berichte > Analysedimensionen) visualisiert die Budgetverteilung über Ihre Kategorien.

Berichtsfunktionen: - Jahresbereich: Einzeljahr (Kreis- oder Balkendiagramm) oder Mehrjahr (Liniendiagramm) - Kennzahlauswahl: Budget, OPEX, CAPEX, zugeordnete Kosten oder verschiedene KPIs - Diagrammtyp (Einzeljahr): Umschalten zwischen Kreis- und horizontalem Balkendiagramm - Kategorieausschluss: Bestimmte Kategorien herausfiltern, um sich auf eine Teilmenge zu konzentrieren

Berichtsausgaben: - Visuelles Diagramm der Budgetverteilung - Zusammenfassungstabelle mit Summen nach Kategorie und Jahr - Export als CSV (Tabelle), PNG (Diagramm) oder PDF (vollständiger Bericht)

Tipps

• Einfach halten: 5--10 breite Kategorien zeigen in der Regel mehr als Dutzende granularer Tags.
• Mit Beschreibungen dokumentieren: Eine kurze Beschreibung trägt erheblich zur konsistenten Nutzung in Teams bei.
• Nicht erzwingen: „Nicht zugewiesen" ist ein gültiger Zustand. Vermeiden Sie es, vage Auffangkategorien nur zum Füllen der Lücke zu erstellen.
• Deaktivieren statt löschen: Das Stilllegen einer Kategorie bewahrt die historische Genauigkeit in Berichten.
• Berichte zur Verfeinerung nutzen: Führen Sie den Analysebericht regelmäßig aus -- wenn eine Kategorie zu viel oder zu wenig Ausgaben erfasst, teilen oder zusammenführen.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich einem Element mehrere Analysedimensionen zuweisen? Nein. Jede Ausgabenposition hat null oder eine Kategorie. Für mehrdimensionale Analysen erwägen Sie, Kategorien zu kombinieren oder Abteilungen mit Zuordnungen zu verwenden.

Beeinflussen Analysedimensionen Zuordnungen oder die Buchhaltung? Nein. Sie dienen ausschließlich der Berichterstattung und haben keinen Einfluss auf Kostenzuordnungen oder die formale Buchhaltung.

Wie viele Kategorien sollte ich erstellen? Beginnen Sie mit 5--10. Mehr als 20 deutet in der Regel auf Überoptimierung hin. Sie können später jederzeit aufteilen.

Was ist der Unterschied zwischen Analysedimensionen und Abteilungen? Abteilungen sind formale Organisationseinheiten mit präzisen Zuordnungstreibern. Analysedimensionen sind informelle, optionale Tags für flexible Berichterstattung ohne Zuordnungsaufwand.

Warum zeigen einige Elemente „Nicht zugewiesen" an? Elemente ohne Analysekategorie erscheinen in Berichten als „Nicht zugewiesen". Das ist zu erwarten -- Kategorien sind vollständig optional.