Portfolio-Berichte¶

Portfolio-Berichte bieten Analysen mit Fokus auf Arbeitslast, Kapazität und Umsetzungssignale.

Erste Schritte¶

Navigieren Sie zu Portfolio > Berichte, um den Berichtshub zu öffnen.

Berechtigungen: - Sie benötigen mindestens portfolio_reports:reader, um auf Portfolio-Berichte zuzugreifen.

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Berichts-Startseite¶

Die Startseite der Portfolio-Berichte listet verfügbare Portfolio-Berichte als Karten auf. Klicken Sie auf eine Karte, um den Bericht zu öffnen.

Derzeit verfügbar: - Statusänderungsbericht - Kapazitäts-Heatmap - Wochenbericht

Statusänderungsbericht¶

Verwenden Sie diesen Bericht, um Elemente zu verfolgen, deren Status sich während eines ausgewählten Zeitraums geändert hat.

Was er zeigt¶

Eine Zeile pro Element (eigenständige Aufgabe, Anfrage oder Projekt).
Nur die letzte Statusänderung im Zeitraum für jedes Element.
Endgültiger Status, der im ausgewählten Zeitraum erreicht wurde (wenn mehrere Änderungen im Zeitraum stattfanden).
Zuletzt geändert-Datum für das beibehaltene Statusänderungsereignis.

Filter¶

Startdatum und Enddatum (erforderlicher Zeitraum)
Status (Mehrfachauswahl)
Elementtyp (Mehrfachauswahl: Aufgaben, Anfragen, Projekte)
Quelle (Mehrfachauswahl)
Kategorie (Mehrfachauswahl)
Stream (Mehrfachauswahl; verfügbar wenn mindestens eine Kategorie ausgewählt ist)

Einschlussregeln¶

Das Element wird nur eingeschlossen, wenn sich sein Status während des ausgewählten Zeitraums geändert hat.
Bei Aufgaben werden nur eigenständige Aufgaben eingeschlossen (projektverknüpfte Aufgaben sind ausgeschlossen).
Die Statusfilterung gilt für den Status, der nach der Änderung erreicht wurde.

Tabellenspalten¶

Name (klickbar; öffnet das Element)
Elementtyp
Priorität
Status
Quelle
Kategorie
Stream
Unternehmen
Zuletzt geändert

Standardsortierung ist nach Priorität (höchste zuerst). Sie können nach jeder Spalte sortieren.

Exporte¶

CSV-Export
XLSX-Export mit klickbaren Elementnamen

Kapazitäts-Heatmap-Bericht¶

Verwenden Sie diesen Bericht, um aktuelle Arbeitslast, Kapazitätsdruck und nicht zugewiesene Arbeit zu verstehen.

Was er zeigt¶

Verbleibender Aufwand (IT + Business), angepasst nach Ausführungsfortschritt.
Kapazität pro Mitwirkendem (historisch oder theoretisch).
Arbeitsmonate (verbleibende Tage / Kapazitätstage pro Monat).
Nicht zugewiesene Arbeit, wenn Aufwand nicht vollständig zugeordnet ist.

Filter¶

Teams (Mehrfachauswahl, einschließlich Kein Team)
Status (Standard: Warteliste, Geplant, In Bearbeitung, Im Test, Zurückgestellt)
Kapazitätsmodus: Historisch (Standard) oder Theoretisch
Gruppieren nach: Mitwirkende (Standard) oder Teams

Farbskala¶

Zellen in der Spalte Arbeitsmonate sind farbcodiert:

Bereich	Farbe
<= 1 Monat	Grün
1-3 Monate	Gelb
3-6 Monate	Orange
6-12 Monate	Rot
> 12 Monate	Violett
Keine Daten	Grau (k. A.)

Zusammenfassungskarten¶

Die Zusammenfassungszeile umfasst: - Gesamtanzahl Mitwirkende - Durchschnittliche Arbeitsmonate (nur Mitwirkende mit Kapazität) - Nicht zugewiesene Arbeit (gesamte nicht zugeordnete Tage und Projektanzahl)

Klicken Sie auf Nicht zugewiesene Arbeit, um Details aufzuklappen.

Detailansicht¶

Klicken Sie auf eine Mitwirkenden-Zeile, um eine Projektaufschlüsselung zu öffnen: - Jede Zeile zeigt verbleibenden Aufwand, Zuordnung % und Ihre Tage. - Projektnamen sind klickbar und öffnen den Reiter Fortschritt des Projekts.

Exporte¶

CSV: Die Heatmap-Tabelle exportieren
PNG: Momentaufnahme des Berichts
Drucken: Drucken oder als PDF speichern

Wochenbericht¶

Verwenden Sie diesen Bericht, um eine wöchentliche Stakeholder-Zusammenfassung mit Projektaktualisierungen, abgeschlossenen Aufgaben und Anfrageänderungen über einen ausgewählten Zeitraum zu erstellen.

Was er zeigt¶

Der Bericht ist in drei Tabellen aufgeteilt:

Projektaktualisierungen -- Projekte, deren Status sich während des Zeitraums geändert hat.
Abgeschlossene Aufgaben -- Eigenständige Aufgaben, die während des Zeitraums abgeschlossen wurden.
Anfrageaktualisierungen -- Anfragen, deren Status sich während des Zeitraums geändert hat.

Eine Zusammenfassungszeile über den Tabellen zeigt die Anzahl für jeden Abschnitt.

Filter¶

Startdatum und Enddatum (Standard: letzte 7 Tage)
Quelle (Mehrfachauswahl)
Kategorie (Mehrfachauswahl)
Stream (Mehrfachauswahl; auf ausgewählte Kategorien beschränkt)
Aufgabentypen (Mehrfachauswahl; gilt für die Tabelle Abgeschlossene Aufgaben)

Tabellenspalten¶

Projektaktualisierungen: Projektname (klickbar), Priorität, Quelle, Kategorie, Stream, Fortschritt, Status

Abgeschlossene Aufgaben: Aufgabenname (klickbar), Aufgabentyp, Priorität, Quelle, Kategorie, Stream, Status

Anfrageaktualisierungen: Anfragename (klickbar), Quelle, Kategorie, Stream, Status

Standardsortierung ist nach Priorität (höchste zuerst). Das Klicken eines Namens öffnet das Element.

Exporte¶

CSV-Export
XLSX-Export

Tipps¶

Mitwirkenden-Profile aktuell halten: Die Kapazität basiert auf der Verfügbarkeit und den historischen Zeitstatistiken der Mitwirkenden.
Teamfilter verwenden: Den Bericht auf eine Abteilung oder Funktion eingrenzen.
Nicht zugewiesene Arbeit überprüfen: Hilft, Projekte mit fehlenden Zuordnungen oder fehlenden Leitern aufzudecken.
Wochenbericht für Stand-ups: Den Wochenbericht als XLSX exportieren und mit Stakeholdern für Statusmeetings teilen.