Informes del portafolio¶
Los Informes del portafolio proporcionan análisis centrados en la carga de trabajo, capacidad y señales de entrega.
Primeros pasos¶
Navegue a Portafolio > Informes para abrir el centro de informes.
Permisos:
- Necesita al menos portfolio_reports:reader para acceder a los informes del portafolio.
Si no ve Informes en el menú, solicite a su administrador que le otorgue acceso.
Página de informes¶
La página de Informes del portafolio lista los informes disponibles como tarjetas. Haga clic en una tarjeta para abrir el informe.
Actualmente disponibles: - Informe de cambios de estado - Mapa de calor de capacidad - Informe semanal
Informe de cambios de estado¶
Use este informe para rastrear elementos cuyo estado cambió durante un período seleccionado.
Qué muestra¶
- Una fila por elemento (tarea independiente, solicitud o proyecto).
- Solo el último cambio de estado en el período para cada elemento.
- Estado final alcanzado en el período seleccionado (si ocurrieron múltiples cambios en el rango).
- Última modificación fecha del evento de cambio de estado retenido.
Filtros¶
- Fecha de inicio y Fecha de fin (período obligatorio)
- Estado (selección múltiple)
- Tipo de elemento (selección múltiple: Tareas, Solicitudes, Proyectos)
- Origen (selección múltiple)
- Categoría (selección múltiple)
- Flujo (selección múltiple; disponible cuando al menos una categoría está seleccionada)
Reglas de inclusión¶
- El elemento se incluye solo si su estado cambió durante el período seleccionado.
- Para tareas, solo se incluyen tareas independientes (las tareas vinculadas a proyectos se excluyen).
- El filtrado de estado se aplica al estado alcanzado después del cambio.
Columnas de la tabla¶
- Nombre (cliclable; abre el elemento)
- Tipo de elemento
- Prioridad
- Estado
- Origen
- Categoría
- Flujo
- Empresa
- Última modificación
El orden predeterminado es por Prioridad (mayor primero). Puede ordenar por cualquier columna.
Exportaciones¶
- Exportación CSV
- Exportación XLSX con nombres de elementos clicables
Informe de mapa de calor de capacidad¶
Use este informe para comprender la carga de trabajo actual, la presión de capacidad y el trabajo sin asignar.
Qué muestra¶
- Esfuerzo restante (IT + Negocio), ajustado por progreso de ejecución.
- Capacidad por colaborador (histórica o teórica).
- Meses de trabajo (días restantes / días de capacidad por mes).
- Trabajo sin asignar cuando el esfuerzo no está completamente asignado.
Filtros¶
- Equipos (selección múltiple, incluye Sin equipo)
- Estado (predeterminado: Lista de espera, Planificado, En progreso, En pruebas, En espera)
- Modo de capacidad: Histórica (predeterminado) o Teórica
- Agrupar por: Colaboradores (predeterminado) o Equipos
Escala de color¶
Las celdas en la columna Meses de trabajo están codificadas por color:
| Rango | Color |
|---|---|
| <= 1 mes | Verde |
| 1-3 meses | Amarillo |
| 3-6 meses | Naranja |
| 6-12 meses | Rojo |
| > 12 meses | Violeta |
| Sin datos | Gris (N/D) |
Tarjetas de resumen¶
La fila de resumen incluye: - Total de colaboradores - Media de meses de trabajo (solo colaboradores con capacidad) - Trabajo sin asignar (total de días sin asignar y recuento de proyectos)
Haga clic en Trabajo sin asignar para expandir los detalles.
Desglose detallado¶
Haga clic en una fila de colaborador para abrir un desglose por proyecto: - Cada fila muestra esfuerzo restante, % de asignación y sus días. - Los nombres de proyecto son clicables y abren la pestaña Progreso del proyecto.
Exportaciones¶
- CSV: Exportar la tabla del mapa de calor
- PNG: Captura del informe
- Imprimir: Imprimir o guardar como PDF
Informe semanal¶
Use este informe para producir un resumen semanal para interesados que cubre actualizaciones de proyectos, tareas cerradas y cambios de solicitudes durante un período seleccionado.
Qué muestra¶
El informe se divide en tres tablas:
- Actualizaciones de proyectos — proyectos cuyo estado cambió durante el período.
- Tareas cerradas — tareas independientes que se cerraron durante el período.
- Actualizaciones de solicitudes — solicitudes cuyo estado cambió durante el período.
Una línea de resumen sobre las tablas muestra el recuento de cada sección.
Filtros¶
- Fecha de inicio y Fecha de fin (predeterminado: últimos 7 días)
- Origen (selección múltiple)
- Categoría (selección múltiple)
- Flujo (selección múltiple; limitado a categorías seleccionadas)
- Tipos de tarea (selección múltiple; se aplica a la tabla de Tareas cerradas)
Columnas de la tabla¶
Actualizaciones de proyectos: Nombre del proyecto (cliclable), Prioridad, Origen, Categoría, Flujo, Progreso, Estado
Tareas cerradas: Nombre de la tarea (cliclable), Tipo de tarea, Prioridad, Origen, Categoría, Flujo, Estado
Actualizaciones de solicitudes: Nombre de la solicitud (cliclable), Origen, Categoría, Flujo, Estado
El orden predeterminado es por Prioridad (mayor primero). Al hacer clic en un nombre se abre el elemento.
Exportaciones¶
- Exportación CSV
- Exportación XLSX
Consejos¶
- Mantenga los perfiles de colaboradores actualizados: La capacidad se basa en la disponibilidad de colaboradores y estadísticas históricas de tiempo.
- Use filtros de equipo: Limite el alcance del informe a un departamento o función.
- Revise el trabajo sin asignar: Ayuda a detectar proyectos con asignaciones faltantes o responsables ausentes.
- Informe semanal para reuniones de seguimiento: Exporte el Informe semanal como XLSX y compártalo con los interesados para reuniones de estado.