Administración¶

La sección de Administración proporciona acceso a la gestión de usuarios, configuración de roles, facturación, ajustes de autenticación, controles de personalización y el visor de registro de auditoría. Estas páginas normalmente están restringidas a los administradores.

Dónde encontrarla¶

Navegue a Administración desde el menú principal para acceder al centro de administración.

Permisos: Las distintas páginas de administración requieren permisos diferentes: - Empresas, Departamentos, Proveedores, Cuentas: {recurso}:reader para ver - Usuarios y acceso: users:reader para ver, users:admin para gestionar - Roles: users:reader para ver, users:admin para editar - Registro de auditoría: Requiere users:admin - Facturación: Requiere el rol de administrador de facturación - Autenticación: Requiere users:admin (con flag de funcionalidad; requiere SSO habilitado) - Personalización: Requiere users:admin (solo host del espacio de trabajo; accesible desde la barra lateral)

Centro de Administración¶

La página principal de Administración proporciona acceso rápido a las funciones administrativas principales:

Tarjeta	Descripción	Permiso requerido
Empresas	Gestionar empresas y métricas anuales	`companies:reader`
Departamentos	Gestionar departamentos y plantilla	`departments:reader`
Proveedores	Gestionar proveedores y contactos	`suppliers:reader`
Cuentas	Gestionar códigos contables	`accounts:reader`
Usuarios y acceso	Gestionar usuarios y roles	`users:reader`
Roles	Definir permisos de roles	`users:reader`
Registro de auditoría	Consultar todo el historial de cambios	`users:admin`
Facturación	Plan y facturas	Administrador de facturación

Autenticación y Personalización están disponibles desde la navegación lateral pero no aparecen en la página principal del centro de Administración.

Registro de auditoría¶

La página de Registro de auditoría muestra el historial de cambios del espacio de trabajo para las actualizaciones de datos en toda la plataforma.

Acceso¶

Ruta: /admin/audit-logs
Permiso requerido: users:admin
Esta página es de solo lectura (no hay acciones de crear/editar/eliminar).

Qué puede hacer¶

Buscar por nombre de tabla, acción y actor (correo/nombre)
Filtrar por:
Fecha
Tabla
Acción
Origen (user, system, webhook)
Abrir cualquier fila para ver los detalles completos:
Chips de metadatos (fecha, tabla, acción, origen, referencia de origen, espacio de trabajo, ID de registro, usuario)
Resumen de campos modificados
Comparación lado a lado de los datos JSON Antes y Después

Columnas¶

Columnas predeterminadas: - Fecha: Cuándo ocurrió el cambio - Tabla: Qué tabla de la base de datos fue afectada - Acción: El tipo de cambio (crear, actualizar, eliminar, desactivar) - Origen: Quién o qué desencadenó el cambio (usuario, sistema, webhook) - Usuario: Correo del usuario que realizó el cambio (o "Sistema"/"Webhook" para orígenes no humanos)

Columnas adicionales (mediante el selector de columnas): - ID de registro: Identificador del registro afectado - ID de usuario: UUID del usuario que actuó - Nombre de usuario: Nombre visible del usuario que actuó - Ref. de origen: Referencia externa para cambios originados por webhook - ID de espacio de trabajo: El espacio de trabajo al que pertenece esta entrada

Paginación¶

La cuadrícula utiliza paginación explícita con 100 filas por página.
Los filtros y la búsqueda se aplican a todo el conjunto de datos, no solo a la página actual.

Comprender el origen y el actor¶

Origen = user: cambio iniciado por una acción de usuario autenticado.
Origen = webhook: cambio iniciado por un webhook externo (por ejemplo, eventos de sincronización de facturación). Utilice Ref. de origen para correlacionar los IDs del evento de origen.
Origen = system: proceso interno de la plataforma sin un actor de usuario directo.

Si una cuenta de usuario ya no es resoluble en el contexto actual, la columna de Usuario puede mostrar un UUID alternativo (Unknown (xxxx...)) en lugar de un correo electrónico.

Usuarios y acceso¶

Gestione quién puede acceder a KANAP y qué puede hacer.

La cuadrícula de usuarios¶

Columnas predeterminadas: - Apellido / Nombre: Nombre del usuario - Correo electrónico: Correo de inicio de sesión - Cargo: Su cargo en la organización - Estado: Un punto de color con el estado de la cuenta. Vea más abajo. - Último inicio de sesión: Cuándo inició sesión la persona por última vez, o Nunca - Roles: todos los roles asignados al usuario - Tipo de cuenta: Local para las cuentas que inician sesión con correo y contraseña, Microsoft Entra para las que inician sesión con Microsoft - Empresa / Departamento: Asignación organizacional del usuario

Columnas adicionales (mediante el selector de columnas): - Teléfono de empresa / Teléfono móvil: Números de contacto - MFA habilitado: Si la autenticación multifactor está activa - Creado: Cuándo se creó el usuario

Valores de estado:

Estado	Significado
Activado	La cuenta puede iniciar sesión y usar KANAP.
Desactivado	La cuenta se conserva con todo su historial, pero no puede iniciar sesión.
Invitado	Se envió una invitación y todavía no ha sido aceptada.
Acceso pendiente	La persona puede iniciar sesión pero no tiene ningún rol, así que no puede abrir nada. Asígnele un rol para darle acceso.
Contacto	Solo una entrada del directorio. La persona no inicia sesión.

La cuadrícula muestra por defecto los usuarios Activos. Utilice el conmutador Mostrar para alternar entre Todos, Activos, Invitados y Desactivados.

Acciones de gestión de usuarios¶

Acciones de la barra de herramientas:

Acción	Descripción	Permiso
Nuevo	Crear un nuevo usuario	`users:admin`
Importar CSV	Importación masiva de usuarios	`users:admin`
Exportar CSV	Exportar lista de usuarios	`users:admin`
Invitar	Enviar invitaciones de inicio de sesión a los usuarios seleccionados	`users:admin`
Desactivar	Desactivar los usuarios seleccionados. Se cierra su sesión de inmediato.	`users:admin`
Eliminar	Eliminar permanentemente los usuarios seleccionados	`users:admin`

users:reader basta para abrir la página y consultar la lista. Todas las acciones anteriores, y las acciones de fila siguientes, requieren users:admin.

Acciones de fila, desde el menú al final de cada fila:

Acción	Descripción
Editar	Abrir el usuario para editarlo. Hacer clic en la fila tiene el mismo efecto.
Activar / Desactivar	Activar o desactivar la cuenta. Al desactivarla se cierra la sesión de la persona de inmediato.
Enviar invitación	Enviar por correo una invitación de inicio de sesión. Oculta para las cuentas de Microsoft Entra.
Enviar restablecimiento de contraseña	Enviar por correo un enlace de restablecimiento de contraseña. Se muestra solo para cuentas locales activadas.
Eliminar	Eliminar el usuario permanentemente. Desactive la cuenta en su lugar si otros registros la referencian.

Archivo CSV de usuarios¶

Exportar CSV descarga la lista de usuarios. Importar CSV vuelve a leer un archivo. El diálogo de importación incluye también Descargar plantilla: un archivo solo con los encabezados.

Las columnas:

Columna	Contenido
`email`	Obligatoria. Las filas se emparejan por esta dirección, así que escríbala tal como la tiene el espacio de trabajo
`first_name`, `last_name`	El nombre de la persona
`role`	El rol que se asignará. Una celda vacía da el rol Contact
`company_name`	La empresa, por su nombre. Opcional
`department_name`	El departamento, por su nombre. Necesita un `company_name`
`status`	`contact`, `invited`, `enabled` o `disabled`. Una celda vacía da `contact`

La carga crea un rol que el archivo nombra y que su espacio de trabajo no tiene, con una descripción por defecto. La verificación lo lista y no crea nada: un archivo que solo comprueba no cambia ningún rol. Un nombre que aparece dos veces en el archivo se conserva una vez, gana la primera fila.

El archivo no contiene ninguna fecha ni ningún importe. Una importación no define ninguna contraseña: un usuario nuevo inicia sesión tras una invitación o un restablecimiento de contraseña.

Consulte Archivos CSV para la codificación, el separador y los dos pasos de importación.

Crear un usuario¶

Haga clic en Nuevo
Complete los campos obligatorios:
Correo electrónico: Dirección de correo de inicio de sesión (debe ser única)
Campos opcionales:
Nombre / Apellido: Nombre del usuario
Puesto de trabajo: Su cargo en la organización
Teléfono profesional / Teléfono móvil: Números de contacto
Roles: Asignar uno o más roles (determina los permisos)
Empresa / Departamento: Asignación organizacional
Habilitado: Si el usuario puede iniciar sesión
Haga clic en Guardar o Guardar e invitar para enviar el correo de inicio de sesión

Asignación de múltiples roles¶

Se pueden asignar múltiples roles a los usuarios. Sus permisos efectivos son la combinación de todos los roles asignados: si cualquier rol otorga acceso a un recurso, el usuario tiene ese acceso.

Quitar todos los roles no elimina la cuenta. El usuario pasa al rol de sistema Contacto, se queda sin acceso y aparece como Acceso pendiente en la cuadrícula. No puede quitarse su propio último rol, así que no puede bloquearse a sí mismo.

Usuarios habilitados y deshabilitados¶

Su suscripción incluye usuarios ilimitados. El interruptor Habilitado determina quién puede iniciar sesión: - Usuarios habilitados: Pueden iniciar sesión y usar KANAP - Usuarios deshabilitados: Conservan sus datos pero ya no pueden iniciar sesión - Active o desactive el interruptor Habilitado al editar un usuario para controlar el acceso

Usuarios gestionados por Microsoft Entra¶

Las cuentas con el tipo de cuenta Microsoft Entra pertenecen a su directorio. Su perfil se actualiza desde Entra en dos momentos:

En cada inicio de sesión, desde el perfil de Microsoft de la propia persona
Cada noche, mediante la sincronización diaria del directorio, si un administrador de Microsoft Entra la ha aprobado. Consulte Autenticación.

Ambos actualizan los mismos campos: nombre, apellido, cargo, teléfono de empresa, teléfono móvil, y el departamento y la empresa, comparados por nombre con los registros que ya existen en KANAP. Los valores vacíos del directorio nunca borran lo que está almacenado en KANAP.

Las personas que también son colaboradores reciben además su Responsable desde el directorio, con la sincronización nocturna. KANAP relaciona el responsable declarado en Entra con su cuenta de KANAP y lo escribe en la ficha del colaborador, donde el campo pasa a ser de solo lectura. Un responsable que todavía no tiene cuenta de KANAP se recupera en una sincronización posterior. Consulte Colaboradores.

Al editar uno de estos usuarios, los campos de correo, nombre, cargo y teléfono están bloqueados, con la nota:

Este usuario es gestionado por Microsoft Entra ID y no puede ser editado aquí. Última sincronización desde Microsoft Entra: {fecha}

Aún puede gestionar sus roles, empresa, departamento y el interruptor Habilitado.

Las cuentas de Microsoft Entra nunca tienen una contraseña de KANAP. No se les puede enviar una invitación ni un restablecimiento de contraseña.

Si alguien es eliminado de su directorio, o su cuenta del directorio es desactivada, la sincronización nocturna desactiva su cuenta de KANAP. Se cierra su sesión de inmediato y sus datos se conservan.

Inicio de sesión inmediato con Microsoft¶

Cuando el inicio de sesión único está conectado, una persona que inicia sesión con Microsoft por primera vez obtiene automáticamente una cuenta de KANAP. Si ya existe una cuenta con la misma dirección de correo, se vincula a su identidad de Microsoft en lugar de crear otra.

Una cuenta nueva empieza con el rol de sistema Contacto y sin permisos. La persona ve una página que dice:

Su cuenta aún no tiene acceso a KANAP. Pida a su administrador que le conceda acceso.

Los administradores reciben un correo cuando esto ocurre. Para dar acceso a la persona, abra Administración > Usuarios, búsquela con el estado Acceso pendiente y asígnele un rol.

Roles¶

Defina qué puede hacer cada rol en todo KANAP.

Cómo funcionan los roles¶

Cada rol tiene niveles de permiso para diferentes recursos: - Ninguno: Sin acceso a este recurso - Lector: Solo lectura - Colaborador: Ver y editar elementos existentes, añadir comentarios y adjuntos, pero no puede crear nuevos elementos de nivel superior (actualmente utilizado para proyectos del portafolio) - Miembro: Ver, crear y editar - Administrador: Acceso completo incluyendo eliminación

Grupos de permisos¶

Los recursos están organizados en grupos para facilitar la gestión:

Presupuesto y Finanzas | Recurso | Qué controla | |---------|--------------| | opex | Gastos operativos | | capex | Gastos de capital | | budget_ops | Herramientas de administración presupuestaria, incluida la configuración de monedas | | contracts | Contratos con proveedores | | analytics | Dimensiones analíticas | | reporting | Acceso a informes |

Gestión del Portafolio | Recurso | Qué controla | |---------|--------------| | portfolio_requests | Solicitudes del portafolio | | portfolio_projects | Proyectos del portafolio | | portfolio_planning | Planificación del portafolio | | portfolio_reports | Informes del portafolio | | portfolio_settings | Configuración del portafolio |

Panorama IT | Recurso | Qué controla | |---------|--------------| | applications | Aplicaciones | | infrastructure | Servidores e infraestructura | | locations | Datos maestros de ubicaciones | | settings | Solo la configuración del panorama IT |

Datos maestros | Recurso | Qué controla | |---------|--------------| | companies | Datos maestros de empresas | | departments | Datos maestros de departamentos | | cost_centers | Centros de coste y sus grupos | | working_day_profiles | Calendarios laborales, para las líneas con precio por día | | suppliers | Datos maestros de proveedores | | contacts | Directorio de contactos | | accounts | Plan de cuentas | | business_processes | Catálogo de procesos de negocio |

Tareas | Recurso | Qué controla | |---------|--------------| | tasks | Gestión de tareas |

Base de conocimiento | Recurso | Qué controla | |---------|--------------| | knowledge | Artículos de la base de conocimiento |

El recurso de Base de conocimiento admite los niveles Lector, Miembro y Administrador (Colaborador no está disponible para este recurso).

Administración | Recurso | Qué controla | |---------|--------------| | users | Gestión de usuarios y roles | | billing | Facturación y suscripción |

Tipos de roles¶

Los roles se clasifican según cómo pueden modificarse:

Etiqueta	Descripción
Sistema	No puede modificarse. Administrador tiene acceso completo; Contacto es solo para entradas del directorio.
Integrado	Roles preconfigurados que proporcionan patrones de acceso estándar. No se pueden modificar directamente; utilice Duplicar para crear una copia personalizable.
(sin etiqueta)	Roles personalizados que usted crea. Totalmente editables.

Roles integrados¶

KANAP incluye roles preconfigurados organizados por área funcional:

Presupuesto: Administrador de presupuesto, Miembro de presupuesto, Lector de presupuesto Portafolio: Administrador de portafolio, Miembro de portafolio, Lector de portafolio, Colaborador de negocio Panorama IT: Administrador de panorama IT, Miembro de panorama IT, Lector de panorama IT Datos maestros: Administrador de datos maestros, Miembro de datos maestros, Lector de datos maestros Tareas: Administrador de tareas, Miembro de tareas, Lector de tareas

El rol de Colaborador de negocio¶

El rol de Colaborador de negocio está diseñado para partes interesadas del negocio que participan en el proceso del portafolio sin privilegios completos de gestión de proyectos. Un Colaborador de negocio puede:

Enviar y gestionar solicitudes del portafolio (acceso completo de miembro a solicitudes)
Editar proyectos existentes: actualizar campos, añadir comentarios, subir adjuntos, gestionar fases, hitos, dependencias y entradas de tiempo
Crear y trabajar en tareas del proyecto: añadir tareas a proyectos, registrar tiempo y publicar comentarios
Ver usuarios, empresas, departamentos y contactos para selecciones en desplegables

Un Colaborador de negocio no puede: - Crear nuevos proyectos (requiere nivel Miembro en proyectos del portafolio) - Convertir solicitudes en proyectos (requiere nivel Miembro) - Importar/exportar CSV (requiere nivel Administrador)

Este rol cubre la brecha entre el acceso de solo lectura (Lector) y la gestión completa de proyectos (Miembro), permitiendo a los usuarios de negocio contribuir activamente sin la capacidad de crear nuevos proyectos.

El rol de Contacto¶

El rol de Contacto es un rol especial del sistema para usuarios que aparecen en listas desplegables pero no necesitan iniciar sesión. Usos comunes:

Solicitantes o patrocinadores que solo necesitan ser referenciados, no usuarios activos
Partes interesadas externas listadas con fines de seguimiento
Entradas de marcador de posición para la estructura organizacional

Usuarios con rol de Contacto: - No pueden iniciar sesión en KANAP - No cuentan en el total de usuarios habilitados - No reciben notificaciones por correo electrónico (incluso si están asignados a proyectos/tareas) - Pueden ser seleccionados en desplegables de usuario (p. ej., como patrocinador del proyecto)

Si alguien con el rol de Contacto necesita usar activamente KANAP, cambie su rol a un rol regular (p. ej., Lector, Miembro) e invítelo.

Hay una excepción: la persona creada automáticamente en su primer inicio de sesión con Microsoft también tiene el rol de Contacto. Puede iniciar sesión, pero solo llega a la página de acceso pendiente hasta que le asigne un rol. La cuadrícula la muestra como Acceso pendiente.

Gestión de roles¶

La página de Roles tiene un diseño de dos paneles: - Panel izquierdo: Lista de todos los roles con etiquetas indicando el tipo y un conteo de usuarios para cada rol - Panel derecho: Detalles y permisos del rol seleccionado

Acciones: - Nuevo rol: Crear un rol personalizado desde cero - Duplicar: Copiar un rol existente (incluyendo roles integrados) como punto de partida. No disponible para roles de Sistema. - Eliminar: Eliminar un rol personalizado (solo si no tiene usuarios asignados) - Guardar detalles: Actualizar nombre y descripción del rol - Guardar permisos: Aplicar cambios de permisos

Crear un rol personalizado¶

Haga clic en Nuevo rol
Introduzca un nombre y una descripción
Haga clic en Crear
Configure los niveles de permiso para cada grupo de recursos
Haga clic en Guardar permisos

Consejo: Comience duplicando un rol integrado que se aproxime a lo que necesita, y luego ajuste los permisos.

Facturación¶

Gestione su suscripción, su información de facturación y sus facturas.

Resumen de la suscripción¶

La parte superior de la página resume su suscripción en dos líneas: - El plan, la frecuencia de facturación y el importe, por ejemplo «Hosted KANAP · Anual · 2490,00 € / año». La suscripción incluye usuarios ilimitados, con facturación mensual o anual. - El estado (Activo, En prueba, Pago vencido, Cancelado, etc.), la fecha de renovación y el método de pago, por ejemplo «Activo · se renueva el 7 oct 2027 · Visa •••• 4242».

Sin una suscripción en curso (una prueba, una prueba expirada o una suscripción finalizada), solo se muestra el estado. Durante una prueba, lo acompañan la fecha de fin de la prueba y los días restantes.

Acciones¶

Elegir plan / Cambiar plan: Abrir el cuadro de diálogo del plan para suscribirse o alternar entre facturación mensual y anual. Requiere administrador de facturación.
Gestionar el pago: Abrir el portal de cliente de Stripe para actualizar el método de pago, cancelar u otros cambios. Solo disponible una vez suscrito.

Si su suscripción no está en buen estado (prueba expirada, pago vencido, etc.), el cuadro de selección de plan se abre automáticamente al visitar la página de Facturación.

Para suscribirse, con tarjeta o por transferencia, la información de facturación debe estar completa (consulte Información de facturación). Si falta algo, el cuadro Elegir un plan enumera los campos que faltan y los botones de pago permanecen desactivados. Haga clic en Completar la información de facturación para cerrar el cuadro e ir al primer campo que falta. Cuando los datos se guarden completos, los botones de pago estarán disponibles. Cambiar el plan de una suscripción con tarjeta en curso no requiere esta comprobación.

Información de facturación¶

Estos datos aparecen en sus facturas. KANAP los copia en su registro de cliente de Stripe al suscribirse y cada vez que se guarda un campo.

La sección contiene la empresa, el correo electrónico, el nombre del destinatario, el teléfono, la dirección (línea 1, línea 2, código postal, ciudad, estado/provincia), el país y el número de IVA.

Cada campo se guarda por separado, sin botón de guardar. Un campo de texto se guarda al salir de él o al pulsar Intro, y el país en cuanto lo elige. Junto al título de la sección aparece «Guardando...» y después «Guardado». Para eliminar un valor, vacíe el campo y salga de él.

El campo País es una lista con búsqueda. Un país introducido como texto libre en una versión anterior aparece vacío hasta que elija un país de la lista.

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco: - Empresa - Correo electrónico - Dirección línea 1, Código postal y Ciudad - País - Número de IVA, cuando el país pertenece a la Unión Europea

Puede dejar los datos incompletos y terminarlos más tarde. Mientras falte algo, una línea bajo los campos lo indica, por ejemplo «Obligatorio antes de suscribirse: correo electrónico, ciudad.» Los datos deben estar completos antes de suscribirse.

Las versiones anteriores de KANAP tenían una tarjeta aparte de información del cliente. Si la rellenó, sus valores aparecen en los campos de facturación correspondientes que estén vacíos, y se guardan como información de facturación la próxima vez que modifique un campo.

Para un país de la Unión Europea, el número de IVA se envía a Stripe y se imprime en sus facturas. Si Stripe no lo acepta, KANAP muestra «No se aceptó el número de IVA. Revíselo en la información de facturación.» Corrija el número e inténtelo de nuevo.

Historial de facturas¶

Sus facturas se enumeran en una tabla bajo la información de facturación: - Número de factura y fecha - Importe - Estado (Borrador, Abierta, Pagada, Anulada, Incobrable) - Ver: Abrir la factura en el visor alojado de Stripe - Descargar: Descargar la factura en PDF

Las cinco facturas más recientes se muestran primero. Haga clic en Mostrar todo para ver las demás.

Autenticación¶

Configure el inicio de sesión único (SSO) para su organización. Esta página solo está disponible cuando la funcionalidad SSO está habilitada y no es accesible desde el host de administración de la plataforma.

Microsoft Entra ID¶

Conecte KANAP a su inquilino de Microsoft Entra ID para SSO:

Haga clic en Conectar
Inicie sesión con una cuenta de administrador de Microsoft
Conceda los permisos solicitados
Los usuarios ahora pueden iniciar sesión con sus cuentas de Microsoft

Estado del SSO¶

Conectado: Muestra su ID de inquilino de Entra
No conectado: Solo autenticación local

Acciones¶

Acción	Descripción
Conectar	Iniciar el flujo de configuración de Microsoft Entra
Reconectar	Volver a ejecutar el flujo de configuración (se muestra cuando ya está conectado)
Probar inicio de sesión	Probar el inicio de sesión SSO con su cuenta de Microsoft
Desconectar	Eliminar la configuración SSO (vuelve a autenticación local)

Sincronización diaria del directorio¶

Este bloque aparece debajo de la tarjeta de Entra una vez conectado el inicio de sesión único. Cada noche a las 03:00 hora del servidor, KANAP actualiza nombres, cargos, teléfonos, departamentos y empresas desde Microsoft Entra, actualiza el responsable de las personas que son colaboradores, y desactiva las cuentas eliminadas o desactivadas en el directorio.

Los departamentos y las empresas se comparan por nombre con los registros que ya existen en KANAP. No se crea nada automáticamente. Los valores vacíos del directorio nunca borran lo que ya está almacenado en KANAP.

La sincronización necesita una aprobación única por parte de un administrador de Microsoft Entra. Hasta que se otorgue, el bloque muestra Aún no autorizado. Un administrador de Microsoft Entra debe conceder a KANAP permiso para leer los usuarios del directorio.

Estado o acción	Qué significa
Aún no autorizado...	Ningún administrador de Microsoft Entra ha aprobado la sincronización, o falta el permiso requerido en el registro de aplicación.
Conceder acceso en Microsoft Entra	Le lleva a la página de aprobación de Microsoft. Se muestra mientras la sincronización no está autorizada. Vuelve con Acceso concedido. La primera sincronización está en curso.
Última sincronización {fecha}: N cuentas actualizadas, N desactivadas.	Resultado de la última ejecución correcta.
La última sincronización falló: {mensaje}	La última ejecución no se completó. El mensaje proviene de Microsoft.
Sincronizar ahora	Ejecuta la sincronización de inmediato en lugar de esperar a esta noche. Informa Sincronización completada: N cuentas actualizadas, N desactivadas.

Los pasos de configuración del registro de aplicación de Entra están en SSO con Microsoft Entra.

Personalización¶

Utilice Administración > Personalización para aplicar la identidad de su empresa en KANAP.

Ruta: /admin/branding
Permiso: users:admin
Alcance: solo hosts de espacio de trabajo (no disponible en el host de administración de la plataforma)

La Personalización le permite: - Subir o eliminar el logotipo de su espacio de trabajo - Controlar si el logotipo se muestra en modo oscuro - Configurar colores primarios separados para los modos claro y oscuro - Restablecer toda la personalización a los valores predeterminados

Para instrucciones detalladas paso a paso, consulte: Personalización

Configuración¶

La página de Configuración le permite gestionar su perfil personal y sus preferencias de notificación. Acceda a ella desde el menú de usuario (avatar superior derecho) o navegue a /settings.

La página tiene dos pestañas, accesibles por URL: - /settings/profile (predeterminada) -- Pestaña de Perfil - /settings/notifications -- Pestaña de Notificaciones

Perfil¶

Edite su información personal: - Nombre / Apellido - Puesto de trabajo - Teléfono profesional / Teléfono móvil

Si su organización utiliza Microsoft Entra ID (SSO), algunos campos pueden estar sincronizados desde Entra y no pueden editarse en KANAP.

Notificaciones¶

Controle qué notificaciones por correo electrónico recibe.

Conmutador principal: Active o desactive todas las notificaciones por correo electrónico con el interruptor Notificaciones por correo electrónico en la parte superior.

Categorías por espacio de trabajo (cada una con su propio conmutador de activar/desactivar):

Espacio de trabajo	Categorías de notificación
Portafolio	Cambios de estado, cuando se le añade a un equipo, cambios de equipo en elementos que usted dirige, comentarios
Tareas	Asignación (como asignado, solicitante o visor), cambios de estado, comentarios
Presupuesto	Alertas de vencimiento, cambios de estado, comentarios

Las Alertas de vencimiento envían un correo a los responsables de un contrato, de una partida OPEX o de una partida CAPEX 30, 14, 7 y 1 día(s) antes de sus fechas: el plazo de cancelación y la fecha de fin de un contrato, el fin de validez de una partida OPEX o CAPEX. Solo las reciben los responsables que activaron las notificaciones de Presupuesto y las Alertas de vencimiento. La comprobación se ejecuta cada día a las 08:00 UTC. Cada recordatorio se envía una sola vez al día a cada destinatario, aunque la comprobación vuelva a ejecutarse ese día, por ejemplo tras un reinicio.

Correo electrónico de revisión semanal: Reciba un resumen periódico de su actividad y elementos próximos. Configure: - Día de la semana (p. ej., Lunes) - Hora (hora en su zona horaria) - Zona horaria

Utilice el botón Vista previa del correo para enviarse un correo de prueba y verificar el formato.

Todos los cambios se guardan automáticamente al activar/desactivar interruptores o cambiar selecciones.

Consejos¶

Duplique roles integrados: En lugar de crear roles desde cero, duplique un rol integrado y ajuste los permisos. Esto ahorra tiempo y garantiza que no omita recursos importantes.
Use múltiples roles para mayor flexibilidad: Asigne a los usuarios múltiples roles para combinar permisos, por ejemplo, un rol de "Lector de finanzas" más un rol de "Gestor de proyectos".
Utilice SSO: Si tiene Microsoft 365, conecte Entra ID para facilitar la gestión de usuarios y la sincronización automática de perfiles.
Desactive, no elimine: Cuando alguien se va, desactive su cuenta para preservar el historial de auditoría.
Revise los permisos periódicamente: Audite los permisos de los roles de forma regular para mantener el principio de mínimo privilegio.