Procesos de negocio¶

Los Procesos de negocio le permiten construir y mantener un catálogo centralizado de los procesos centrales de extremo a extremo de su organización -- como Pedido a cobro, Compra a pago o Contratación a jubilación. Al mantener nombres de procesos, categorías y responsables en un solo lugar, crea un punto de referencia único al que el resto de KANAP puede vincularse para propiedad, informes y auditorías.

Primeros pasos¶

Navegue a Datos maestros > Procesos de negocio para abrir la lista.

Campos obligatorios:

Nombre: el nombre del proceso, idealmente incluyendo un código corto (p. ej., "Pedido a cobro (O2C)").

Permisos:

Ver: business_processes:reader
Crear / editar: business_processes:manager
Eliminar, importar/exportar CSV: business_processes:admin

Si la página no aparece o los campos son de solo lectura, solicite a su administrador del espacio de trabajo que ajuste sus permisos de rol.

Trabajar con la lista¶

La lista muestra todos los procesos de negocio de su espacio de trabajo.

Columnas predeterminadas:

Nombre -- el nombre del proceso. Haga clic para abrir el espacio de trabajo.
Categorías -- una o más categorías a las que pertenece el proceso (p. ej., "Cliente y ventas", "Finanzas y control"). Múltiples categorías se muestran como lista separada por comas.
Responsable del proceso -- el usuario responsable del proceso.

Columnas adicionales (ocultas por defecto; actívelas con el selector de columnas):

Estado -- habilitado o deshabilitado.
Actualizado -- cuándo se modificó el proceso por última vez.

Filtrado y ordenación:

La búsqueda rápida filtra en todas las columnas visibles.
El alcance predeterminado muestra solo procesos habilitados. Cambie para ver todos o solo los deshabilitados.
La ordenación predeterminada agrupa las filas por Categorías, luego por Nombre.

Acciones (barra de herramientas superior derecha):

Nuevo (Manager+) -- crear un nuevo proceso de negocio.
Gestionar categorías (Manager+) -- abrir el diálogo de gestión de categorías.
Importar CSV (Admin) -- importación masiva de procesos desde un archivo CSV.
Exportar CSV (Admin) -- exportar todos los procesos a CSV.
Eliminar seleccionados (Admin) -- eliminar una o más filas seleccionadas.

El espacio de trabajo de Procesos de negocio¶

Haga clic en cualquier fila de la lista -- o en el botón Nuevo -- para abrir el espacio de trabajo.

El espacio de trabajo tiene una única pestaña Visión general a la izquierda, y una barra de herramientas en la parte superior:

Anterior / Siguiente -- recorrer los procesos en el orden actual de la lista.
Restablecer -- descartar cambios no guardados.
Guardar -- persistir los cambios.
Cerrar (icono X) -- volver a la lista, manteniendo sus filtros y ordenación intactos.

Si navega fuera con cambios sin guardar, se le solicitará que guarde o descarte.

Visión general¶

La pestaña Visión general está organizada en tres secciones.

Información básica

Nombre (obligatorio) -- utilice un nombre claro incluyendo el código corto, p. ej., "Pedido a cobro (O2C)" o "Contratación a jubilación (H2R)".
Descripción -- un breve resumen de lo que cubre el proceso. Una buena descripción captura los puntos de inicio y fin (p. ej., "Desde el pedido del cliente hasta la entrega, facturación y cobro.").
Habilitado -- los procesos activos aparecen en los selectores de toda la aplicación. Desactive un proceso para retirarlo sin eliminarlo, para que las referencias históricas permanezcan intactas.

Clasificación

Categorías (selección múltiple) -- asigne una o más categorías. Puede elegir entre categorías existentes, crear una nueva en línea con Nueva categoría, o hacer clic en Editar categorías para abrir el diálogo completo de gestión de categorías.
Responsable del proceso -- el usuario responsable último del proceso. Se muestra en la cuadrícula de la lista y disponible para futuras notificaciones y aprobaciones.
Responsable IT -- el usuario responsable de los sistemas y herramientas IT que soportan este proceso.

Detalles

Notas -- campo de texto libre para información interna como enlaces a mapas de procesos, procedimientos operativos estándar, notas de alcance o planes de mejora.

Gestión de categorías¶

Las categorías se comparten entre todos los procesos de negocio. Puede gestionarlas desde dos lugares:

En la página de la lista, haga clic en Gestionar categorías.
En el espacio de trabajo, bajo el campo Categorías, haga clic en Editar categorías.

Ambos abren el diálogo Gestionar categorías de procesos de negocio.

Qué puede hacer:

Renombrar -- edite el nombre directamente en el campo de texto.
Activar / Desactivar -- controle si una categoría aparece en los selectores. Las categorías inactivas se ocultan de las nuevas asignaciones pero se conservan en los procesos existentes.
Eliminar -- eliminar una categoría. La eliminación solo funciona si ningún proceso la utiliza; de lo contrario, verá un error.
Nueva categoría -- añadir una nueva fila en la parte superior del diálogo.

Comportamiento de guardar y cancelar:

Nada se guarda hasta que haga clic en Guardar. Mientras el diálogo está abierto, todos los cambios se registran localmente.
Cancelar cierra el diálogo y descarta todo lo que haya cambiado.
Si ocurre un error al guardar (p. ej., un nombre duplicado o una categoría aún en uso), el diálogo permanece abierto para que pueda corregir el problema.

Importación/exportación CSV¶

Utilice la importación y exportación CSV para la incorporación masiva o edición fuera de línea de su catálogo de procesos. Ambas requieren acceso Admin.

Exportar¶

Haga clic en Exportar CSV en la página de la lista. Puede exportar:

Una plantilla (solo fila de encabezados) para usar como punto de partida.
Datos (todos los procesos del espacio de trabajo actual).

El archivo utiliza puntos y coma (;) como separadores y está codificado como UTF-8 con BOM para compatibilidad con Excel.

Columnas: name, categories, description, notes, status.

La columna categories puede contener múltiples nombres de categorías separados por puntos y coma dentro de la celda (p. ej., Cliente y ventas; Finanzas y control).

Importar¶

Haga clic en Importar CSV en la página de la lista, luego:

Suba su archivo CSV (debe coincidir con los encabezados de la plantilla y usar ; como separador).
Ejecute la Verificación previa -- esto valida encabezados y datos, y muestra cuántas filas se crearán vs. actualizarán.
Si la verificación previa es correcta, haga clic en Cargar para aplicar los cambios.

Reglas de coincidencia:

Las filas se emparejan por Nombre (sin distinguir mayúsculas). Un nombre coincidente actualiza el proceso existente; un nuevo nombre crea un nuevo proceso.
Cada categoría en la celda categories se recorta y empareja por nombre. Si una categoría no existe aún, se crea automáticamente como categoría activa.
La columna status establece el estado habilitado/deshabilitado. Las fechas del ciclo de vida no se importan -- ajústelas en el espacio de trabajo si es necesario.

Consejo: exporte sus datos actuales primero, modifique el CSV y vuelva a importar. Esto evita duplicados accidentales y garantiza que esté trabajando desde el estado más reciente.

Consejos¶

Convención de nomenclatura -- siga el formato "Nombre descriptivo (CÓDIGO)" (p. ej., "Pedido a cobro (O2C)") para que los procesos sean fáciles de buscar y reconocibles de un vistazo.
Retire, no elimine -- desactive los procesos que ya no utilice en lugar de eliminarlos. Esto preserva las referencias históricas y los registros de auditoría.
Categorías primero -- configure su estructura de categorías antes de importar procesos de forma masiva. La importación creará automáticamente las categorías faltantes, pero planificar con antelación mantiene todo ordenado.
Responsable del proceso desde el principio -- asignar un responsable del proceso ahora significa que los datos de propiedad ya están en su lugar cuando futuras funcionalidades como notificaciones y enrutamiento de tareas entren en funcionamiento.