OPEX¶

Las partidas OPEX (gasto operativo) son sus costes IT recurrentes: licencias de software, suscripciones cloud, contratos de mantenimiento y servicios. Aquí es donde planifica presupuestos, hace seguimiento del realizado y asigna costes en toda su organización.

El espacio de trabajo OPEX le ayuda a gestionar cada partida de gasto desde la presupuestación inicial hasta la ejecución y los informes -- todo en un solo lugar con columnas presupuestarias año a año, métodos flexibles de asignación y vínculos directos a proveedores, contratos, aplicaciones y proyectos.

Primeros pasos¶

Navegue a Gestión presupuestaria > OPEX para ver su lista. Haga clic en Nuevo para crear su primera partida.

Campos obligatorios: - Nombre del producto: En qué está gastando (p. ej., "Licencias Salesforce", "AWS Compute") - Proveedor: A quién paga. Se vincula a sus datos maestros de Proveedores - Moneda: Código ISO (p. ej., USD, EUR). Se establece por defecto a la moneda de su espacio de trabajo; puede sobrescribirla por partida - Empresa pagadora: Qué empresa paga al proveedor (obligatorio para contabilidad) - Cuenta: La cuenta contable para este gasto. Solo aparecen cuentas del plan de cuentas de la empresa pagadora - Inicio efectivo: Cuándo comienza este gasto (DD/MM/AAAA)

Opcionales pero útiles: - Descripción: Contexto adicional o notas sobre el gasto - Fin efectivo: Cuándo termina este gasto (deje en blanco para partidas continuas) - Responsable IT / Responsable de negocio: Quién es responsable - Categoría analítica: Agrupación personalizada para informes (p. ej., "Infraestructura", "Apps de negocio"). Se pueden crear nuevas categorías sobre la marcha - Notas: Notas internas de texto libre

Una vez que guarde, el espacio de trabajo desbloquea todas las pestañas: Visión general, Presupuesto, Asignaciones, Tareas y Relaciones.

Consejo: Puede crear partidas rápidamente y completar presupuestos y asignaciones más tarde. Comience con lo esencial e itere.

Trabajar con la lista OPEX¶

La lista OPEX (en Gestión presupuestaria > OPEX) es su vista principal para navegar, filtrar y explorar partidas de gasto.

Columnas predeterminadas: - Nombre del producto: El nombre de la partida (enlaza a la pestaña Visión general) - Proveedor: El nombre del proveedor - Empresa pagadora: Qué empresa paga esta partida - Contrato: El nombre del último contrato vinculado (enlaza al espacio de trabajo del Contrato) - Cuenta: El número y nombre de cuenta contable - Asignación: La etiqueta del método de asignación del año actual (enlaza a la pestaña Asignaciones) - Presupuesto Y: Importe del presupuesto del año actual (enlaza a la pestaña Presupuesto de este año) - Aterrizaje Y: Importe del aterrizaje previsto del año actual (enlaza a la pestaña Presupuesto de este año) - Tarea: El título de la última tarea (enlaza a la pestaña Tareas)

Columnas adicionales (ocultas por defecto, habilítelas mediante el selector de columnas): - Presupuesto Y-1 / Aterrizaje Y-1: Cifras del año anterior - Revisión Y / Seguimiento Y: Importes de revisión y seguimiento del año actual - Presupuesto Y+1 / Revisión Y+1: Cifras del año siguiente - Presupuesto Y+2: Presupuesto a dos años - Habilitado: Estado de la partida (habilitado o deshabilitado) - Descripción: Descripción de la partida - Moneda: Código de moneda ISO - Inicio efectivo / Fin efectivo: Fechas de inicio y fin - Responsable IT / Responsable de negocio: Usuarios responsables - Analítica: Nombre de la categoría analítica - ID de proyecto: Identificador del proyecto vinculado - Notas: Notas internas - Creado / Actualizado: Marcas de tiempo

Filtrado: - Búsqueda rápida: Busca en nombre del producto, proveedor, descripción y otros campos de texto. Filtra la lista en tiempo real mientras escribe - Filtros de columna: Haga clic en el icono de filtro en cualquier encabezado de columna. Empresa pagadora, Cuenta, Asignación, Moneda, Responsable IT, Responsable de negocio y Analítica usan filtros de conjunto de casillas (selección múltiple). Otras columnas usan filtros de texto o numéricos - Alcance de estado: Utilice el conmutador Mostrar: Habilitados / Deshabilitados / Todos encima de la cuadrícula (predeterminado: Habilitados)

Ordenación: - Haga clic en un encabezado de columna para ordenar ascendente/descendente - La ordenación predeterminada es por Presupuesto Y descendente - La lista recuerda su última ordenación, búsqueda y filtros cuando regresa

Fila de totales: - La fila fijada en la parte inferior muestra totales para todas las columnas presupuestarias - Los totales respetan sus filtros y búsqueda actuales

Enlace directo: - Hacer clic en cualquier celda abre el espacio de trabajo en la pestaña más relevante: - Nombre del producto, Proveedor, Empresa pagadora, Cuenta y otras columnas generales: Abre la pestaña Visión general - Columnas presupuestarias (Presupuesto Y, Aterrizaje Y, Presupuesto Y-1, etc.): Abre la pestaña Presupuesto preconfigurada en ese año - Asignación: Abre la pestaña Asignaciones para el año actual - Tarea: Abre la pestaña Tareas - Contrato: Abre directamente el espacio de trabajo del Contrato vinculado (no el espacio de trabajo OPEX)

Acciones: - Nuevo: Crear una nueva partida OPEX (requiere opex:manager) - Importar CSV: Carga masiva de partidas desde CSV (requiere opex:admin) - Exportar CSV: Exportar partidas a CSV (requiere opex:admin) - Eliminar seleccionadas: Eliminación masiva de partidas seleccionadas (requiere opex:admin; seleccione filas mediante casillas de verificación)

Navegación Anterior/Siguiente: - Cuando abre una partida, el espacio de trabajo muestra botones Anterior y Siguiente - Estos navegan por la lista en el orden actual, respetando filtros y búsqueda - Su contexto de lista (ordenación, filtros, búsqueda) se preserva cuando cierra el espacio de trabajo

Consejo: Utilice filtros de columna + búsqueda rápida para construir vistas enfocadas (p. ej., "Todo el gasto en nube superior a 10k"), luego navegue partida por partida con Anterior/Siguiente para revisar presupuestos.

El espacio de trabajo OPEX¶

Haga clic en cualquier fila de la lista para abrir el espacio de trabajo. Tiene cinco pestañas dispuestas verticalmente a la izquierda, cada una enfocada en un aspecto específico de la partida de gasto.

Visión general¶

Esta pestaña muestra toda la información general de la partida de gasto.

Qué puede editar: - Nombre del producto (obligatorio) - Descripción - Proveedor (autocompletado desde sus datos maestros de Proveedores; obligatorio) - Moneda (se establece por defecto a la moneda del espacio de trabajo; muestra solo monedas permitidas) - Empresa pagadora (autocompletado desde sus Empresas; obligatorio) - Cuenta (filtrada por el plan de cuentas de la empresa pagadora; obligatorio) - Inicio efectivo y Fin efectivo (campos de fecha) - Responsable IT y Responsable de negocio (autocompletado desde usuarios habilitados) - Categoría analítica (autocompletado; crea nuevas categorías sobre la marcha) - Notas

Estado y ciclo de vida: - Utilice el conmutador Habilitado o establezca una Fecha de desactivación para controlar cuándo aparece la partida en informes y listas de selección - Las partidas deshabilitadas se excluyen de informes para años estrictamente posteriores a la fecha de desactivación - Los datos históricos permanecen intactos; seguirá viendo partidas deshabilitadas en informes que cubren años cuando estaban activas

Guardar y Restablecer: - Los cambios no se guardan automáticamente - Haga clic en Guardar para persistir sus ediciones, o Restablecer para descartarlas - Si intenta navegar fuera o cambiar de pestaña con cambios sin guardar, se le solicitará que guarde o descarte

Consejo: Si ve una advertencia de "Cuenta obsoleta", significa que la cuenta seleccionada no pertenece al plan de cuentas de la empresa pagadora. Elija una cuenta diferente para resolver la advertencia.

Presupuesto¶

La pestaña Presupuesto es donde introduce datos financieros por año. Soporta múltiples columnas presupuestarias y dos modos de entrada: Plano (totales anuales) y Manual (desglose mensual).

Selección de año: - Utilice las pestañas de año en la parte superior para alternar entre Y-2, Y-1, Y (año actual), Y+1 e Y+2 - Cada año tiene su propia versión, modo e importes - Cambiar de año con cambios sin guardar muestra un diálogo de guardar/descartar

Columnas presupuestarias: - Presupuesto (planificado): Presupuesto anual inicial aprobado a principios de año - Revisión (comprometido): Actualización presupuestaria a mitad de año (p. ej., después de una reprevisión) - Seguimiento (real): Gasto real esperado (su mejor estimación a medida que avanza el año) - Aterrizaje previsto: Gasto real final después del cierre de fin de año

Modo Plano vs Manual: - Plano: Introduzca un total por columna; los importes se distribuyen uniformemente en 12 meses para fines de asignación - Manual: Introduzca importes por mes (Ene-Dic) para cada columna, más una columna de Previsión para planificación adicional - Alterne entre modos usando los botones de radio en la parte superior de la pestaña

Comportamiento de congelación: - Si las columnas presupuestarias de un año están congeladas (vía Administración presupuestaria), las entradas correspondientes se vuelven de solo lectura - Puede ver datos congelados; los administradores pueden descongelar vía Gestión presupuestaria > Administración > Congelar/Descongelar - Cada columna puede congelarse independientemente (Presupuesto, Revisión, Seguimiento, Aterrizaje previsto)

Campo de Notas: - Cada versión presupuestaria anual tiene un campo de Notas para comentarios específicos del año (p. ej., "Incluye aumento de precio del 10% en T3")

Cómo usarlo: 1. Seleccione el año que está planificando 2. Elija modo Plano o Manual 3. Complete las columnas relevantes (Presupuesto para planificación inicial, Seguimiento para monitorización, Aterrizaje previsto para realizado) 4. Haga clic en Guardar para persistir sus cambios

Consejo: Para la mayoría de partidas, el modo Plano es más rápido. Utilice el modo Manual cuando el gasto varíe significativamente por mes (p. ej., licencias estacionales, cuotas de configuración únicas).

Asignaciones¶

La pestaña Asignaciones distribuye el gasto entre sus empresas y departamentos. Esto alimenta los informes de contracargo y los KPI de coste por usuario.

Selección de año: - Funciona igual que Presupuesto: utilice las pestañas de año para alternar entre Y-2, Y-1, Y, Y+1, Y+2 - Cada año puede tener un método de asignación diferente

Métodos de asignación:

Método	Cómo funciona
Plantilla (Predeterminado)	Divide el gasto proporcionalmente según la plantilla de cada empresa para el año seleccionado. Este es el método predeterminado. No requiere selección manual -- los porcentajes se calculan automáticamente desde las métricas de la empresa.
Usuarios IT	Divide el gasto proporcionalmente según el conteo de usuarios IT de cada empresa para el año seleccionado.
Facturación	Divide el gasto proporcionalmente según la facturación (ingresos) de cada empresa para el año seleccionado.
Manual por empresa	Usted selecciona qué empresas reciben este gasto y elige un factor (Plantilla, Usuarios IT o Facturación) para calcular porcentajes solo entre las empresas seleccionadas.
Manual por departamento	Usted selecciona pares específicos de empresa/departamento. Los porcentajes se calculan según la plantilla de cada departamento. Útil cuando una partida de gasto beneficia solo a ciertos departamentos (p. ej., un CRM usado por Ventas).

Cómo funcionan los porcentajes: - Para métodos automáticos (Plantilla, Usuarios IT, Facturación): los porcentajes se calculan desde las métricas más recientes de la empresa en cada carga de página. No los edita directamente - Para métodos manuales: usted selecciona las empresas o departamentos, y el sistema calcula porcentajes basándose en el factor elegido y las métricas actuales - Los porcentajes reflejan datos en vivo. Si actualiza la plantilla de una empresa, las asignaciones se recalculan inmediatamente - El indicador de porcentaje total muestra un total acumulado. Para métodos automáticos el resto se auto-distribuye; para métodos manuales la vista previa usa métricas en vivo

Cómo usarlo: 1. Seleccione el año 2. Elija un método de asignación del desplegable 3. Si usa Manual por empresa, seleccione un factor de asignación (Plantilla, Usuarios IT o Facturación) y seleccione empresas 4. Si usa Manual por departamento, seleccione pares empresa/departamento 5. Haga clic en Guardar para persistir el método y la selección

Problemas comunes: - Error "Métricas faltantes": Una o más empresas tienen plantilla/usuarios IT/facturación cero o faltantes para el año seleccionado. Complete las métricas en Datos maestros > Empresas (pestaña Detalles) - "El total no es 100%": Generalmente causado por métricas faltantes. Corrija los datos de la empresa y recargue asignaciones

Consejo: Utilice Plantilla (Predeterminado) para la mayoría de partidas -- es lo más simple y se actualiza automáticamente. Reserve métodos manuales para gasto que beneficia solo a empresas o departamentos específicos.

Tareas¶

La pestaña Tareas le ayuda a hacer seguimiento de pendientes y seguimientos relacionados con esta partida OPEX (p. ej., "Renovar licencia antes de T3", "Revisar métricas de uso").

Lista de tareas: - Muestra todas las tareas vinculadas a esta partida OPEX - Columnas: Título, Estado, Prioridad, Fecha de vencimiento, Acciones - Haga clic en el título de una tarea para abrir el espacio de trabajo completo de tareas - El filtro predeterminado muestra tareas activas (oculta completadas y canceladas)

Filtrado: - Haga clic en el icono de filtro para mostrar/ocultar controles de filtro - Filtro de estado: Todos, Activos (oculta completados/cancelados), Abierto, En progreso, Pendiente, En pruebas, Completado o Cancelado - Haga clic en el botón de limpiar para restablecer filtros

Crear una tarea: - Haga clic en Añadir tarea para abrir el espacio de trabajo de creación de tareas - La tarea se vincula automáticamente a esta partida OPEX - Complete el título, descripción, prioridad, asignado y fecha de vencimiento en el espacio de trabajo de tareas

Eliminar una tarea: - Haga clic en el icono de eliminar en la columna de Acciones - Confirme la eliminación en el diálogo

Notas: - Las tareas son objetos independientes con sus propios permisos (tasks:member para crear/editar) - Tener acceso de gestor OPEX no otorga automáticamente derechos de edición de tareas; consulte con su administrador si no puede crear tareas - Las tareas también se pueden ver y gestionar desde Portafolio > Tareas, que muestra todas las tareas de su organización

Consejo: Utilice tareas para capturar elementos de acción durante revisiones de presupuesto o renovaciones de contratos. Establezca fechas de vencimiento para hacer seguimiento de plazos próximos.

Relaciones¶

La pestaña Relaciones vincula esta partida OPEX a objetos relacionados: Proyectos, Aplicaciones, Contratos, Contactos, Sitios web relevantes y Adjuntos.

Proyectos: - Utilice el autocompletado para vincular uno o más proyectos de su Portafolio - Esto ayuda a agrupar gasto por proyecto en informes y permite la contabilidad de proyectos - Elimine proyectos haciendo clic en la X del chip, luego guarde

Aplicaciones: - Utilice el autocompletado para vincular una o más aplicaciones de su catálogo IT - Los nombres de aplicaciones vinculadas aparecen como chips clicables que abren el espacio de trabajo de la Aplicación - Esto ayuda a hacer seguimiento de qué partidas OPEX financian qué aplicaciones o servicios

Contratos: - Utilice el autocompletado para vincular uno o más contratos - Cuando están vinculados, el nombre del contrato aparece en la columna Contrato de la lista OPEX como referencia rápida - Los contratos pueden vincularse a múltiples partidas OPEX (relación de muchos a muchos) - Elimine contratos haciendo clic en la X del chip, luego guarde

Contactos: - Añada contactos del proveedor relacionados con esta partida de gasto - Cada contacto tiene un Rol (Comercial, Técnico, Soporte u Otro) - Los contactos pueden provenir de la lista de contactos del proveedor o añadirse manualmente - Útil para hacer seguimiento de a quién contactar para renovaciones, problemas de soporte o negociaciones

Sitios web relevantes: - Añada URLs relacionadas con esta partida de gasto (p. ej., portales de proveedores, documentación, consolas de administración, wikis internas) - Cada enlace tiene un campo de Descripción opcional para contexto - Haga clic en Añadir URL para añadir más enlaces

Adjuntos: - Suba archivos relacionados con esta partida de gasto (p. ej., contratos, facturas, presupuestos, SOW, especificaciones técnicas) - Arrastre y suelte archivos en el área de adjuntos, o haga clic en Seleccionar archivos para navegar - Todos los archivos se almacenan de forma segura y pueden descargarse haciendo clic en el nombre del archivo - Elimine adjuntos haciendo clic en la X del chip del archivo (requiere opex:manager) - Los adjuntos se guardan inmediatamente al subirlos (no es necesario hacer clic en Guardar)

Comportamiento de guardado: - Proyectos, Aplicaciones, Contratos, Sitios web relevantes: Se guardan cuando hace clic en Guardar en la parte superior del espacio de trabajo - Contactos: Gestionados en línea (las acciones de añadir/eliminar se guardan inmediatamente) - Adjuntos: Se guardan inmediatamente al subirlos

Consejo: Vincule contratos para hacer seguimiento de renovaciones en múltiples partidas OPEX. Añada URLs de portales de proveedores para acceso rápido. Suba presupuestos y facturas como adjuntos para centralizar toda la documentación relacionada con el gasto.

Importación/exportación CSV¶

Puede cargar masivamente partidas OPEX vía CSV para acelerar la configuración inicial o sincronizar con sistemas externos.

Exportar: 1. Haga clic en Exportar CSV en la lista OPEX 2. Elija: - Plantilla: Solo encabezados (úselo para crear un CSV en blanco para rellenar) - Datos: Todas las partidas OPEX actuales con presupuestos para Y-1, Y e Y+1

Estructura del CSV: - Delimitador: punto y coma ; (no coma) - Codificación: UTF-8 (guarde como "CSV UTF-8" en Excel) - Encabezados: product_name;description;supplier_name;account_number;currency;effective_start;effective_end;disabled_at;status;owner_it_email;owner_business_email;analytics_category;notes;y_minus1_budget;y_minus1_landing;y_budget;y_follow_up;y_landing;y_revision;y_plus1_budget

Importar: 1. Haga clic en Importar CSV en la lista OPEX 2. Suba su archivo CSV (arrastrar y soltar o selector de archivos) 3. Haga clic en Verificación previa para validar: - Los encabezados coinciden exactamente - Los proveedores, cuentas y usuarios existen en su espacio de trabajo - Los campos obligatorios (product_name, currency, effective_start, paying_company) están presentes - No hay combinaciones duplicadas de product_name + supplier 4. Revise el informe de verificación previa (muestra conteos y hasta 5 errores de ejemplo) 5. Si es correcto, haga clic en Cargar para importar

Notas importantes: - Clave única: Las partidas OPEX se identifican por (product_name, supplier_name). Si una combinación ya existe, se omite (sin actualizaciones) - Solo inserción: El importador solo crea nuevas partidas; no actualizará las existentes. Utilice la interfaz para editar partidas existentes - Referencias: supplier_name debe coincidir con un Proveedor por nombre (sin distinguir mayúsculas). account_number debe coincidir con una Cuenta. owner_it_email y owner_business_email deben coincidir con usuarios habilitados por correo electrónico - Categoría analítica: Si la categoría no existe, se crea automáticamente durante la importación - Presupuestos: Las columnas presupuestarias rellenan las versiones Y-1, Y e Y+1. Los importes se distribuyen uniformemente en 12 meses (modo plano)

Errores comunes: - "Proveedor no encontrado": Cree el proveedor en Datos maestros > Proveedores primero, luego reimporte - "Cuenta no encontrada": Añada la cuenta en Datos maestros > Planes de cuentas, luego reimporte - "Moneda inválida": Utilice códigos ISO de 3 letras (USD, EUR, GBP) que estén permitidos en la configuración de monedas de su espacio de trabajo - "Desajuste de encabezados": Descargue una plantilla nueva; los encabezados deben coincidir exactamente (incluido el orden)

Consejo: Comience con la exportación de plantilla, rellene algunas filas y ejecute una verificación previa para detectar problemas temprano. Corrija errores en el CSV y vuelva a subirlo hasta que la verificación previa pase, luego cargue.

Estado y ciclo de vida¶

Cada partida OPEX tiene un estado (Habilitado o Deshabilitado) y una Fecha de desactivación opcional que controla cuándo aparece en informes y listas de selección.

Cómo funciona: - Habilitado: La partida está activa y aparece en todas partes (listas, informes, asignaciones) - Fecha de desactivación: Cuando se establece, la partida se desactiva al final de ese día - Después de la fecha de desactivación: - La partida ya no aparece en listas de selección para nuevos contratos o asignaciones - Se excluye de informes para años estrictamente posteriores a la fecha de desactivación - Los datos históricos permanecen intactos; la partida sigue apareciendo en informes que cubren años cuando estaba activa

Establecer estado: - En la pestaña Visión general, utilice el conmutador Habilitado o establezca una Fecha de desactivación - Puede programar una fecha de desactivación futura (útil para partidas con fin de contrato planificado)

Ver partidas deshabilitadas: - Por defecto, la lista OPEX muestra solo partidas Habilitadas - Utilice el conmutador Mostrar: Deshabilitados o Mostrar: Todos para ver partidas deshabilitadas

Cuándo desactivar vs eliminar: - Prefiera desactivar: Mantiene el historial intacto, asegura que los informes permanezcan consistentes y soporta registros de auditoría - Elimine solo si: La partida se creó por error y no tiene presupuestos, asignaciones ni tareas - La eliminación está protegida: no puede eliminar una partida que está referenciada por contratos, tareas o tiene datos presupuestarios

Consejo: Utilice la Fecha de desactivación para retirar partidas OPEX cuando los contratos terminen o los servicios se discontinúen. No elimine a menos que sea un verdadero error.

Consejos y mejores prácticas¶

Empiece simple: Cree partidas con solo lo esencial (nombre del producto, proveedor, empresa pagadora, cuenta), luego añada presupuestos y asignaciones a medida que planifica.
Use el método de asignación predeterminado: Para la mayoría de partidas, Plantilla (Predeterminado) es suficiente. Reserve métodos manuales para gasto que beneficia solo a empresas o departamentos específicos.
Vincule contratos: Si gestiona gasto mediante contratos, vincúlelos en la pestaña Relaciones. Facilita el seguimiento de renovaciones.
Vincule aplicaciones: Asocie partidas OPEX con las aplicaciones o servicios que financian. Esto proporciona un mapeo claro de coste a aplicación.
Suba documentación: Utilice la funcionalidad de adjuntos para almacenar contratos, presupuestos, facturas y SOW de proveedores.
Añada enlaces a portales de proveedores: Utilice Sitios web relevantes para vincular a consolas de administración, portales de soporte y documentación de proveedores para acceso rápido.
Registre contactos: Añada contactos de proveedor con roles (Comercial, Técnico, Soporte) para que su equipo sepa a quién llamar para cada partida de gasto.
Aproveche las categorías analíticas: Etiquete partidas con categorías (Infraestructura, Apps de negocio, Seguridad) para agrupar gasto en informes.
Mantenga actualizadas las métricas de empresa: Las asignaciones dependen de la plantilla, usuarios IT y facturación de la empresa. Las métricas desactualizadas causan errores de asignación.
Use CSV para configuración masiva: Si está migrando desde otro sistema o tiene cientos de partidas, comience con importación CSV. Exporte una plantilla, rellénela y haga una verificación previa antes de cargar.
Desactive, no elimine: Preserve el historial desactivando partidas cuando ya no estén activas. Elimine solo si es un error.
Revise la fila de totales: Antes de finalizar presupuestos, verifique la fila de totales fijada en la lista para asegurar que su gasto suma como se espera.
Use enlace directo: Haga clic directamente en una columna de presupuesto en la lista para ir a la pestaña Presupuesto de ese año. Haga clic en la columna Tarea para ir a Tareas. Esto ahorra tiempo de navegación.
Congele presupuestos después del cierre de año: Utilice Administración presupuestaria para congelar los presupuestos del año anterior una vez que el realizado esté finalizado, previniendo ediciones accidentales.

Permisos¶

El acceso a OPEX se controla por tres niveles:

opex:reader -- Ver la lista OPEX, abrir partidas, ver presupuestos y asignaciones (solo lectura), descargar adjuntos
opex:manager -- Crear y editar partidas OPEX, actualizar presupuestos y asignaciones, subir y eliminar adjuntos, gestionar relaciones y enlaces
opex:admin -- Todos los derechos de gestor más importación/exportación CSV, operaciones presupuestarias (congelar, copiar, restablecer) y eliminación masiva

Adicionalmente: - Las tareas tienen permisos separados (tasks:member para crear/editar tareas en partidas OPEX) - Los usuarios con tasks:reader pueden ver tareas pero no crear ni editar

Si no puede realizar una acción (p. ej., falta el botón Importar CSV, no puede subir adjuntos), consulte con su administrador del espacio de trabajo para revisar sus permisos de rol.

¿Necesita ayuda?¶

Problemas con CSV: Descargue una plantilla nueva, asegure codificación UTF-8 y ejecute la verificación previa para ver errores detallados
Errores de asignación: Verifique que todas las empresas tengan las métricas requeridas (plantilla, usuarios IT, facturación) para el año seleccionado
Advertencia de cuenta obsoleta: La cuenta no pertenece al plan de cuentas de la empresa pagadora; seleccione una cuenta diferente
Faltan botones o pestañas: Su rol puede no tener el nivel de permiso requerido (gestor o administrador). Contacte a su administrador del espacio de trabajo