Informes¶

La sección de Informes ofrece informes interactivos predefinidos para analizar datos presupuestarios, asignaciones de costes y tendencias de gasto. Cada informe combina una tabla resumen con un gráfico, y todos soportan exportación a CSV e imágenes.

Dónde encontrarlos¶

Navegue a Informes desde el menú principal para abrir el centro de informes.

Ruta: Informes
Permisos: reporting:reader (mínimo)

Centro de informes¶

La página principal muestra una tarjeta para cada informe disponible con una breve descripción. Haga clic en cualquier tarjeta para abrir el informe.

Informe	Qué cubre
Contracargo global	Totales de asignación por empresa, KPI y flujos intercompañía
Contracargo por empresa	Detalle de una empresa con departamentos, partidas y KPI
Top OPEX	Mayores partidas OPEX para un año seleccionado (top N personalizable)
Top OPEX Aumento/Disminución	Mayores cambios OPEX año a año (top N personalizable)
Tendencia presupuestaria (OPEX)	Comparar métricas OPEX en un rango de años
Tendencia presupuestaria (CAPEX)	Comparar métricas CAPEX en un rango de años
Comparación de columnas presupuestarias	Seleccione hasta 10 combinaciones de año+columna para OPEX o CAPEX
Cuentas de consolidación	Presupuesto agrupado por cuenta de consolidación
Categorías analíticas	Presupuesto agrupado por categoría analítica

Contracargo global¶

Vea las asignaciones de costes entre todas las empresas con KPI resumen y flujos intercompañía.

Controles¶

Año: Ejercicio fiscal anterior, actual o siguiente
Columna: Presupuesto, Aterrizaje previsto, Seguimiento o Revisión
Totales por empresa (casilla): Mostrar u ocultar la tabla de totales por empresa y el gráfico de barras
Asignaciones detalladas (casilla): Mostrar u ocultar el desglose empresa-departamento
Incluir KPI (casilla): Mostrar u ocultar la tabla de KPI
Flujos intercompañía (casilla): Mostrar u ocultar los flujos netos pagador/consumidor
Ejecutar: Actualizar manualmente el informe

Qué verá¶

Tarjeta de total general: El total global para la métrica y año seleccionados, más conteos de empresas, líneas detalladas y cobertura de KPI.

Tabla de totales por empresa (cuando está habilitada):

Nombre de la empresa
Importe para la métrica seleccionada
Importe pagado (contabilizado)
Neto (consumido menos pagado)
Participación en el total

Gráfico: Gráfico de barras horizontales de asignaciones por empresa.

Tabla de asignaciones detalladas (cuando está habilitada):

Columnas de empresa y departamento (agrupadas con filas de subtotal en negrita por empresa)
Importe, participación en el total, plantilla y coste por usuario
Las filas etiquetadas "Costes comunes" representan costes sin asignación de departamento

Tabla de flujos intercompañía (cuando está habilitada):

Flujos netos pagador-consumidor por par de empresas (auto-consumo excluido)
Columnas: Pagador, Consumidor, importe
Botón separado Exportar flujos netos CSV

Tabla de KPI (cuando está habilitada):

Columna	Descripción
Empresa	Nombre de la empresa
Importe	Total de la métrica seleccionada
Plantilla	Plantilla total
Usuarios IT	Conteo de usuarios IT
Facturación	Facturación anual
Costes IT vs facturación	Ratio porcentual
Costes IT por usuario	Importe dividido por plantilla
Costes IT por usuario IT	Importe dividido por usuarios IT

Una fila de totales está fijada en la parte inferior.

Exportar¶

Exportar tabla como CSV (icono de descarga): Exporta la cuadrícula de asignaciones detalladas
Exportar gráfico como PNG (icono de imagen): Exporta el gráfico de barras
Imprimir / Guardar como PDF (icono de impresión)

Contracargo por empresa¶

Profundice en las asignaciones de contracargo de una empresa entre departamentos, partidas presupuestarias, flujos intercompañía y KPI.

Controles¶

Empresa: Seleccione qué empresa analizar
Año: Ejercicio fiscal anterior, actual o siguiente
Columna: Presupuesto, Aterrizaje previsto, Seguimiento o Revisión
Totales por departamento (casilla): Mostrar u ocultar el desglose por departamento
Partidas de contracargo (casilla): Mostrar u ocultar asignaciones detalladas
KPI de contracargo (casilla): Mostrar u ocultar la tabla comparativa de KPI
Flujos intercompañía (casilla): Mostrar u ocultar flujos con empresas asociadas
Ejecutar: Actualizar manualmente el informe (deshabilitado hasta que se seleccione una empresa)

Qué verá¶

Tarjeta resumen de la empresa: Nombre de la empresa, importe total, moneda de reporte, plantilla, usuarios IT, coste por usuario, coste por usuario IT y costes IT vs facturación.

Totales por departamento (cuando está habilitado):

Nombre del departamento, importe, participación en el total, plantilla, coste por usuario
"Costes comunes" agrega las asignaciones sin un departamento específico
Gráfico de barras horizontales junto a la tabla

Partidas de contracargo (cuando está habilitado):

Nombre de la partida, método de asignación, importe, participación en el total
Fila de totales fijada en la parte inferior

Flujos intercompañía (cuando está habilitado):

Empresa asociada, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, neto
Fila de totales fijada
Botón separado Exportar flujos CSV

Tabla de KPI (cuando está habilitada): Mismas columnas que la tabla de KPI del Contracargo global, con una fila de "Totales globales" en la parte inferior para comparación.

Exportar¶

Exportar tabla como CSV: Exporta la cuadrícula de totales por departamento
Exportar gráfico como PNG: Exporta el gráfico de barras por departamento
Imprimir / Guardar como PDF

Top OPEX¶

Identifique sus mayores costes OPEX recurrentes para un año dado.

Controles¶

Año: Año anterior, actual o siguiente
Métrica: Presupuesto, Revisión, Seguimiento o Aterrizaje previsto
Cantidad top: Cuántas partidas mostrar (predeterminado: 10, mínimo: 1)
Tipo de gráfico: Gráfico circular o gráfico de barras horizontales
Excluir partidas: Autocompletado de selección múltiple para excluir productos específicos
Excluir cuentas: Autocompletado de selección múltiple para excluir por categoría de cuenta

Qué verá¶

Gráfico: Gráfico circular o de barras horizontales de las partidas principales.

Columnas de la tabla:

Nombre del producto
Valor para la métrica y año seleccionados
Participación en el total (porcentaje)

Tarjetas de resumen debajo de la tabla:

Total top N (con porcentaje de la métrica filtrada)
Valor total para la métrica seleccionada en todas las partidas

Caso de uso¶

Utilice este informe para detectar rápidamente dónde va la mayor parte de su presupuesto IT e identificar candidatos para optimización de costes.

Top OPEX Aumento / Disminución¶

Identifique los mayores cambios entre dos columnas presupuestarias (cualquier combinación de año y métrica).

Controles¶

Año de origen y Métrica de origen: La columna base de comparación
Año de destino y Métrica de destino: La columna objetivo de comparación
Cantidad top: Cuántas partidas mostrar por dirección (predeterminado: 10)
Tipo de gráfico: Gráfico circular (solo una dirección) o gráfico de barras horizontales
Excluir partidas: Autocompletado de selección múltiple para excluir productos específicos
Excluir cuentas: Autocompletado de selección múltiple para excluir por categoría de cuenta
Conmutador de dirección: Aumento, Disminución o ambos (botones de alternancia)

Cuando ambas direcciones están seleccionadas, la opción de gráfico circular se deshabilita y el informe cambia automáticamente a barras.

Qué verá¶

Gráfico: Visualización de los principales cambios.

Columnas de la tabla:

Nombre del producto
Valor de origen (anterior)
Valor de destino (actual)
Delta (cambio absoluto)
Porcentaje de aumento

Tarjetas de resumen debajo de la tabla:

Totales de la selección (importes de aumento y/o disminución, con sumas de origen/destino)
Cambios brutos en todas las partidas (con porcentaje de cobertura)
Aumento o disminución neto en todas las partidas

Caso de uso¶

Utilice este informe para identificar sobrecostes, detectar oportunidades de ahorro y explicar la variación año a año en revisiones presupuestarias.

Tendencia presupuestaria (OPEX)¶

Compare métricas OPEX en múltiples años en un solo gráfico de líneas.

Controles¶

Año de inicio: Inicio del rango (año actual menos 2 hasta más 2)
Año de fin: Fin del rango
Métricas: Selección múltiple de Presupuesto, Seguimiento, Aterrizaje previsto, Revisión (al menos una requerida)

Qué verá¶

Gráfico: Gráfico de líneas con una serie por métrica seleccionada, trazada a lo largo del rango de años.

Tabla: Una fila por métrica seleccionada, con columnas de año mostrando totales.

Exportar¶

Exportar tabla como CSV
Exportar gráfico como PNG
Imprimir / Guardar como PDF

Tendencia presupuestaria (CAPEX)¶

Diseño idéntico al informe de tendencia OPEX, pero extrae datos del presupuesto CAPEX.

Controles¶

Año de inicio, Año de fin, Métricas: Igual que el informe de tendencia OPEX

Qué verá¶

Gráfico de líneas de totales CAPEX por métrica a lo largo de los años
Tabla resumen con columnas de año

Comparación de columnas presupuestarias¶

Compare de forma flexible hasta 10 combinaciones de año+columna para OPEX o CAPEX.

Controles¶

Tipo de partida: Conmutador OPEX o CAPEX
Selecciones: Cada selección tiene un selector de año y un selector de columna (Presupuesto, Revisión, Seguimiento, Aterrizaje previsto). Añada selecciones con el botón Añadir y elimine con el icono de borrar. Máximo de 10 selecciones; mínimo de 1.
Agrupación por año (casilla): Cuando está habilitada y al menos dos años comparten una métrica, cambia a un gráfico de líneas agrupado con una serie por métrica y años en el eje X. Cuando está deshabilitada, muestra un gráfico de líneas plano con cada selección como punto de datos.

Qué verá¶

Gráfico:

Modo predeterminado: Gráfico de líneas con cada selección en el eje X y su total en el eje Y
Modo agrupación por año: Gráfico de líneas con años en el eje X y una línea por métrica

Tabla:

Modo predeterminado: Etiqueta de selección, año, nombre de columna, total
Modo agrupación por año: Columna de año, luego una columna por métrica con totales

Exportar¶

Exportar tabla como CSV
Exportar gráfico como PNG
Imprimir / Guardar como PDF

Cuentas de consolidación¶

Vea datos presupuestarios OPEX agrupados por cuenta de consolidación, con el tipo de gráfico adaptándose al rango de años.

Controles¶

Año de inicio y Año de fin: Año anterior, actual o siguiente
Métrica: Presupuesto, Seguimiento, Aterrizaje previsto o Revisión
Tipo de gráfico: Gráfico circular o de barras horizontales (solo disponible cuando se selecciona un solo año)
Excluir cuentas: Autocompletado de selección múltiple para excluir cuentas específicas

Qué verá¶

Modo un solo año:

Gráfico circular o de barras horizontales de totales por cuenta de consolidación
Nota al pie con el total para la métrica seleccionada

Modo varios años:

Gráfico de líneas con una serie por cuenta de consolidación, trazada a lo largo de los años

Tabla: Una fila por cuenta de consolidación con columnas de año. Una fila de totales fijada en la parte inferior suma todos los grupos.

Las partidas sin cuenta de consolidación aparecen como "Sin asignar".

Categorías analíticas¶

Vea datos presupuestarios OPEX agrupados por categoría analítica. El diseño es idéntico al informe de Cuentas de consolidación.

Controles¶

Año de inicio y Año de fin: Año anterior, actual o siguiente
Métrica: Presupuesto, Seguimiento, Aterrizaje previsto o Revisión
Tipo de gráfico: Gráfico circular o de barras horizontales (solo un año)
Excluir categorías analíticas: Autocompletado de selección múltiple para excluir categorías específicas

Qué verá¶

Modo un solo año:

Gráfico circular o de barras de totales por categoría analítica
Nota al pie con el total de la métrica

Modo varios años:

Gráfico de líneas con una serie por categoría

Tabla: Una fila por categoría con columnas de año. Una fila de totales fijada en la parte inferior. Las partidas sin categoría aparecen como "Sin asignar".

Características comunes¶

Todos los informes comparten estas capacidades a través de la barra de herramientas compartida:

Opciones de exportación¶

Exportar tabla como CSV (icono de descarga): Descarga los datos de la tabla principal
Exportar gráfico como PNG (icono de imagen): Descarga el gráfico como imagen PNG
Imprimir / Guardar como PDF (icono de impresión): Abre el diálogo de impresión del navegador. También puede añadir ?print=1 a cualquier URL de informe para activar la impresión automáticamente al cargar.

Métricas disponibles¶

Todos los informes que ofrecen un selector de métrica usan las mismas cuatro columnas:

Clave	Etiqueta
`budget`	Presupuesto
`revision`	Revisión
`follow_up`	Seguimiento
`landing`	Aterrizaje previsto

Navegación¶

Cada informe muestra una ruta de migas de pan de vuelta al centro de Informes, para que pueda cambiar entre informes rápidamente.

Consejos¶

Empiece con el Contracargo global: Obtenga una imagen general de las asignaciones antes de profundizar en una empresa.
Use Top OPEX para victorias rápidas: Las partidas de coste más grandes son sus primeros candidatos para optimización.
Compare Presupuesto vs Aterrizaje previsto: Utilice el informe de Comparación de columnas para medir la precisión de la previsión entre años.
Alterne secciones en informes de contracargo: Los controles de casilla le permiten centrarse solo en los datos que necesita -- departamentos, partidas, KPI o flujos -- sin ruido visual.
Agrupación por año en Comparación de columnas: Al comparar la misma métrica en múltiples años, active la agrupación por año para un gráfico de líneas más limpio.
Exporte para presentaciones: Los gráficos se exportan como PNG y las tablas como CSV, ambos listos para diapositivas u hojas de cálculo.