Configuración del portafolio¶

La Configuración del portafolio le permite configurar el sistema de evaluación, las competencias del equipo, las plantillas de fases de proyecto y la estructura de clasificación utilizados en todas las solicitudes y proyectos del portafolio. Estas configuraciones determinan cómo se evalúan las solicitudes, cómo se estructuran los proyectos y cómo se categorizan los elementos.

Dónde encontrarlo¶

Espacio de trabajo: Portafolio
Ruta: Portafolio > Configuración
Permisos:
Necesita portfolio_settings:admin para modificar la configuración
Los niveles de permiso inferiores pueden ver pero no editar

Si no ve Configuración en el menú, solicite a su administrador que le otorgue los permisos apropiados.

Criterios de evaluación¶

Defina los criterios de evaluación utilizados para calcular las puntuaciones de prioridad de solicitudes y proyectos.

Configuración de omisión obligatoria¶

En la parte superior de la pestaña Criterios de evaluación: - Las solicitudes obligatorias obtienen automáticamente 100 puntos: Cuando está habilitado, cualquier solicitud con un valor de criterio marcado como "obligatorio" recibe una puntuación de prioridad de 100 independientemente de otros criterios

Gestión de criterios¶

Cada criterio tiene: - Nombre: Qué está evaluando (p. ej., "Alineación estratégica", "Nivel de riesgo") - Peso: Importancia relativa (mayor peso = más impacto en la puntuación) - Invertido: Si está marcado, el primer valor = puntuación más alta en lugar de más baja - Habilitado/Deshabilitado: Alternar para incluir en la evaluación o no - Valores: Las opciones de escala en orden

Para añadir un criterio: 1. Haga clic en Añadir criterio 2. Introduzca el nombre 3. Establezca el peso (predeterminado es 1) 4. Marque "Invertido" si una posición más alta debe significar puntuación más baja 5. Defina los valores en orden (mínimo 2) 6. Opcionalmente marque un valor como "Obligatorio" (activa la omisión) 7. Haga clic en Guardar

Para editar un criterio: - Haga clic en el icono de editar - Modifique nombre, peso, inversión o valores - Haga clic en Guardar

Para eliminar un criterio: - Haga clic en el icono de eliminar - Confirme la eliminación - Nota: Las evaluaciones existentes que usan este criterio serán eliminadas

Ejemplos de criterios: - Alineación estratégica: Baja, Media, Alta (peso 2) - Valor de negocio: Bajo, Medio, Alto, Muy alto (peso 1.5) - Nivel de riesgo: Bajo, Medio, Alto, Crítico (peso 1, invertido) - Conformidad: Opcional, Recomendado, Obligatorio (peso 1, "Obligatorio" activa la omisión)

Competencias¶

Defina las áreas de experiencia de los miembros del equipo para la asignación de proyectos.

Gestión de competencias¶

Las competencias están agrupadas por categoría: - Active o desactive competencias para hacerlas disponibles para asignaciones de equipo - Añada, edite o elimine competencias según necesite

Para establecer valores predeterminados: - Si no existen competencias, haga clic en Establecer valores predeterminados para llenar con competencias estándar de IT y negocio - Las categorías incluyen: Desarrollo, Infraestructura, Análisis de negocio, Gestión de proyectos, etc.

Para añadir una competencia: 1. Haga clic en Añadir competencia 2. Seleccione o escriba un nombre de categoría 3. Introduzca el nombre de la competencia 4. Haga clic en Guardar

Para deshabilitar una competencia: - Active/desactive el interruptor junto al nombre de la competencia - Las competencias deshabilitadas no aparecerán en los selectores de competencias del equipo

Plantillas de fases¶

Defina estructuras de fases estándar para aplicar a proyectos.

Comprender las plantillas¶

Las plantillas de fases proporcionan: - Estructuras de proyecto consistentes en toda la organización - Configuración rápida al crear o planificar proyectos - Hitos opcionales vinculados a cada fase

Plantillas del sistema: - Plantillas predefinidas proporcionadas por KANAP - Marcadas con una etiqueta "Sistema" - Se pueden editar pero proporcionan valores predeterminados razonables

Plantillas personalizadas: - Plantillas que usted crea para la metodología de su organización - Útiles para diferentes tipos de proyecto (p. ej., Ágil, Cascada, Quick Win)

Gestión de plantillas¶

Para crear una plantilla: 1. Haga clic en Añadir plantilla 2. Introduzca el nombre de la plantilla 3. Añada fases en orden: - Introduzca el nombre de la fase - Marque "Hito" si debe crearse un hito de completitud - Opcionalmente personalice el nombre del hito 4. Añada más fases según necesite 5. Haga clic en Guardar

Para editar una plantilla: - Haga clic en el icono de editar - Modifique nombre, fases o configuración de hitos - Haga clic en Guardar

Para eliminar una plantilla: - Haga clic en el icono de eliminar - Confirme la eliminación - Nota: Los proyectos existentes que usan esta plantilla no se ven afectados

Ejemplos de plantillas: - Cascada: Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas, Despliegue (todas con hitos) - Ágil: Descubrimiento, MVP, Iteración 1, Iteración 2, Lanzamiento - Quick Win: Planificación, Ejecución, Cierre

Clasificación¶

Configure tipos, categorías y flujos para organizar solicitudes y proyectos.

Tipos¶

Los tipos describen la naturaleza del trabajo: - Mejora: Mejoras a capacidades existentes - Nuevo desarrollo: Construcción de nuevas capacidades - Mantenimiento: Mantener los sistemas operativos - Infraestructura: Plataforma y base técnica

Para añadir un tipo: 1. Haga clic en Añadir tipo 2. Introduzca nombre y descripción opcional 3. Haga clic en Guardar

Para activar/desactivar un tipo: - Use el interruptor para habilitar/deshabilitar - Los tipos deshabilitados no aparecerán en los desplegables de selección

Categorías y flujos¶

Las categorías proporcionan agrupación de alto nivel, y los flujos ofrecen sub-categorización dentro de cada categoría.

Estructura:

Categoría (p. ej., "Transformación digital")
  ├── Flujo (p. ej., "Experiencia del cliente")
  ├── Flujo (p. ej., "Eficiencia operativa")
  └── Flujo (p. ej., "Analítica de datos")

Para añadir una categoría: 1. Haga clic en Añadir categoría 2. Introduzca nombre y descripción opcional 3. Haga clic en Guardar

Para añadir un flujo: 1. Expanda la categoría 2. Haga clic en Añadir flujo 3. Introduzca nombre y descripción opcional 4. Haga clic en Guardar

Para activar/desactivar elementos: - Use los interruptores para habilitar/deshabilitar categorías o flujos - Los elementos deshabilitados no aparecerán en los desplegables de selección - Deshabilitar una categoría oculta todos sus flujos

Elementos del sistema: - Categorías y tipos predefinidos marcados con etiqueta "Sistema" - Se pueden editar o deshabilitar pero no eliminar

Buenas prácticas¶

Mantenga la lista de tipos corta (3-6 elementos)
Use categorías para áreas de negocio principales o temas estratégicos
Use flujos para agrupaciones más específicas dentro de las categorías
Revise y limpie los elementos de clasificación no utilizados periódicamente

Consejos¶

Comience con la evaluación: Defina sus criterios de evaluación primero para que las solicitudes puedan priorizarse adecuadamente
Use plantillas: Cree plantillas que coincidan con la metodología de entrega de su organización
Mantenga la clasificación simple: Demasiadas opciones crean confusión; empiece con pocas y amplíe según necesite
Revise regularmente: A medida que su organización evoluciona, revise estas configuraciones para asegurar que siguen siendo relevantes