Dimensiones analíticas¶

Las dimensiones analíticas clasifican su presupuesto de TI para los informes, fuera de su estructura contable. Usted elige sus propias formas de leer el presupuesto, como la naturaleza del gasto o el programa al que sirve, sin rehacer empresas, departamentos, cuentas ni centros de coste.

Dimensiones y valores¶

Una dimensión es una forma de clasificar las líneas de presupuesto, por ejemplo Nature o Program. Sus valores son las opciones que ofrece, por ejemplo Licenses, Cloud y Services para Nature.

Cada dimensión tiene su propia lista de valores.
Cada línea OPEX y CAPEX puede tener un valor por dimensión. Una línea puede ser Licenses en Nature y Workplace en Program al mismo tiempo.
Una línea también puede no tener valor en una dimensión. Los informes muestran estas líneas como "Sin asignar".

Por ejemplo:

Nature          Program
  Licenses        Workplace
  Cloud           ERP
  Services        Security

La dimensión por defecto¶

Cada espacio de trabajo empieza con una dimensión, la dimensión por defecto. Mientras no le dé un nombre, se muestra como Dimensión analítica, en el idioma de cada persona. Si su espacio de trabajo ya tenía valores analíticos, pertenecen a esta dimensión y cada línea conserva su valor.

La dimensión por defecto tiene un papel especial:

No se puede desactivar ni eliminar. Su espacio de trabajo no tiene botón Eliminar, y una línea bajo Ciclo de vida explica el motivo: "Esta dimensión no se puede desactivar ni eliminar: los archivos antiguos y las preguntas a la IA la usan."
Las preguntas a Plaid sobre la categoría analítica la usan. Consulte Dimensiones analíticas en Plaid. En un archivo de presupuesto, cada dimensión tiene su propia columna, la dimensión por defecto incluida: consulte Cargar un presupuesto desde una hoja de cálculo.
Sigue siendo la dimensión por defecto cuando cambia su nombre, su código o su orden.
Su etiqueta está reservada: ninguna otra dimensión puede llamarse "Dimensión analítica", en ninguno de los idiomas de la aplicación.

Primeros pasos¶

Navegue a Datos maestros > Dimensiones analíticas (en la sección Finanzas).

Dé un nombre a la dimensión por defecto si "Dimensión analítica" no le conviene: selecciónela en la barra de selección, haga clic en Editar y escriba un nombre en su espacio de trabajo, por ejemplo Nature.
Añada sus valores: haga clic en Nuevo valor.
Añada una dimensión cuando necesite otra forma de leer el presupuesto: haga clic en Nuevo en la barra de selección y añada sus valores.

Consejo: Empiece con una o dos dimensiones y de 5 a 10 valores en cada una. Una denominación coherente hace que las listas sean más fáciles de recorrer.

La página Dimensiones analíticas¶

Selector de dimensión¶

Bajo el título, una banda gris muestra sus dimensiones en orden, con un botón cuadrado por dimensión. Se parece al selector de los planes de cuentas y funciona igual. Una dimensión desactivada aparece marcada como Desactivado. Con muchas dimensiones, la banda se desplaza lateralmente.

Haga clic en un botón para listar los valores de esa dimensión. El botón seleccionado aparece relleno. La dirección de la página conserva su elección, de modo que un enlace guardado se abre en la misma dimensión. Sin elección, la página se abre en la dimensión por defecto.
A la derecha de la banda, Editar abre el espacio de trabajo de la dimensión seleccionada. Si solo puede consultar las dimensiones, el botón dice Abrir.
Nuevo, a su lado, crea una dimensión (requiere analytics:member).

Con una sola dimensión, la banda muestra un botón y los valores.

Lista de valores¶

La lista muestra los valores de la dimensión seleccionada.

Columnas:

Columna	Qué muestra
Nombre	El nombre del valor
Descripción	Lo que abarca el valor
Estado	Activado o Desactivado
Actualizado	Fecha y hora del último cambio

Haga clic en cualquier celda para abrir el espacio de trabajo del valor.

Filtrado:

Búsqueda rápida: busca en el nombre y la descripción
Filtro de estado: un filtro de casillas en la columna Estado. Si hace clic en Limpiar dentro del filtro, o desmarca ambos valores, la lista no muestra nada, sea cual sea la opción de Mostrar
Ámbito de estado: el selector Mostrar: Todos / Activos / Desactivados sobre la lista. La lista muestra por defecto los valores activados

Acciones:

Nuevo valor: crear un valor en la dimensión seleccionada (requiere analytics:member). Mientras la dimensión seleccionada está desactivada, el botón está desactivado y su información emergente indica "Active esta dimensión para añadir valores."
Importar CSV: cargar valores desde un archivo (requiere analytics:admin)
Exportar CSV: descargar los valores de todas las dimensiones (requiere analytics:admin)
Eliminar selección: eliminar los valores seleccionados (requiere analytics:admin). Los valores que usan líneas de presupuesto se conservan

Dimensiones¶

Crear una dimensión¶

Haga clic en Nuevo en la barra de selección, complete los campos y haga clic en Crear. Se abre el espacio de trabajo de la nueva dimensión. Una dimensión nueva está activada.

Nombre es obligatorio.
Código se propone a partir del nombre: en minúsculas, sin acentos y con los espacios sustituidos por -. Puede cambiarlo antes de crear la dimensión.
Orden se propone para que la nueva dimensión quede la última.
Descripción es opcional.

Después vuelva a la página para añadir los valores de la nueva dimensión.

El espacio de trabajo de la dimensión¶

Ábralo con Editar (Abrir si solo puede consultar) en la barra de selección, con la dimensión seleccionada.

Encabezado: el nombre de la dimensión. Haga clic en él para cambiar el nombre de la dimensión. Ant. / Sig. recorren las dimensiones en orden, y el botón de cierre vuelve a la página en esta dimensión
Zona principal: una línea de uso, por ejemplo "12 valores. Uso: 27 líneas OPEX y 2 líneas CAPEX.", y después la Descripción
Panel Propiedades a la derecha: Nombre, Código, Orden y Ciclo de vida

Guardado automático: Cada cambio se guarda por sí solo. No hay botón Guardar. Los campos de texto se guardan al salir de ellos (en Nombre, Código y Orden, pulse Intro para guardar de inmediato); el ciclo de vida se guarda en cuanto lo cambia. Cuando se rechaza un cambio, el motivo aparece bajo el campo que lo causó, por ejemplo un código duplicado bajo Código. Un nombre rechazado en el encabezado se muestra en la parte superior de la página.

Campos de la dimensión¶

Campo	Qué introducir
Nombre	Hasta 200 caracteres. Los nombres son únicos sin distinguir mayúsculas y minúsculas. Obligatorio, salvo en la dimensión por defecto: déjelo vacío en ella para mostrar "Dimensión analítica" en el idioma de cada persona. La etiqueta de la dimensión por defecto está reservada en todos los idiomas de la aplicación ("Analytics dimension", "Dimension analytique", "Analysedimension", "Dimensión analítica"), sin distinguir mayúsculas y minúsculas: otra dimensión con uno de estos nombres se rechaza con "This name is reserved for the default dimension."
Código	De 1 a 40 caracteres: letras minúsculas, dígitos, `-` o `_`, empezando por una letra o un dígito. Cada código es único. El código da nombre a la columna de la dimensión en los archivos CSV de OPEX y CAPEX, de modo que cambiarlo cambia el nombre de esa columna. Las líneas de presupuesto conservan sus valores cuando cambia el código
Orden	Un número entero. Las dimensiones se listan según este número, de menor a mayor: en esta página, en las líneas de presupuesto, en los filtros de los informes y en el selector de dimensión del informe
Descripción	Para qué sirve la dimensión, de modo que sus compañeros clasifiquen las líneas de la misma manera
Ciclo de vida	El interruptor de estado, cuya etiqueta muestra el estado actual (Activado o Desactivado), y la fecha de Fin de validez. Consulte Estado y ciclo de vida. Bloqueado en la dimensión por defecto, con una línea debajo: "Esta dimensión no se puede desactivar ni eliminar: los archivos antiguos y las preguntas a la IA la usan."

Eliminar una dimensión¶

El botón Eliminar del encabezado elimina la dimensión de inmediato (requiere analytics:admin). Mientras la dimensión tenga valores, el botón está desactivado y una línea bajo la línea de uso explica el motivo: "Para eliminar esta dimensión, elimine primero sus valores."

La dimensión por defecto no tiene botón Eliminar: no se puede eliminar.

Para conservar los valores en las líneas, desactive la dimensión en su lugar.

Valores¶

Crear un valor¶

Haga clic en Nuevo valor. El campo Dimensión empieza en la dimensión seleccionada en la página y solo ofrece las dimensiones activadas. Introduzca el Nombre y, si lo desea, una Descripción, y haga clic en Crear. Se abre el espacio de trabajo del nuevo valor. Un valor nuevo está activado.

El espacio de trabajo del valor¶

Encabezado: el nombre del valor. Haga clic en él para cambiar el nombre del valor. Ant. / Sig. recorren los valores de la misma dimensión, en el orden y con los filtros actuales de la lista. El botón de cierre vuelve a la lista
Zona principal: una línea como "Usado por 3 líneas OPEX y 1 línea CAPEX." cuando hay líneas de presupuesto que usan el valor, y después la Descripción
Panel Propiedades a la derecha: Dimensión (solo lectura) y Ciclo de vida

Los cambios se guardan por sí solos, como en el espacio de trabajo de la dimensión. Un nombre rechazado en el encabezado se muestra en la parte superior de la página.

Reglas de los valores¶

Una lista por dimensión: los nombres son únicos dentro de una dimensión, sin distinguir mayúsculas y minúsculas. Dos dimensiones pueden tener cada una un valor llamado "Other". Un duplicado se rechaza, por ejemplo "A value named Licenses already exists in Nature."
Un valor se queda en su dimensión: la dimensión se fija al crear el valor y no puede cambiar. Para mover un valor, créelo en la otra dimensión, cambie las líneas y después elimine el valor antiguo.
Cambiar el nombre conserva las líneas: las líneas apuntan al propio valor, de modo que el nuevo nombre aparece de inmediato en las listas y los informes.
Eliminar: el botón Eliminar del encabezado elimina el valor de inmediato (requiere analytics:admin). Está desactivado cuando hay líneas de presupuesto que usan el valor, con el motivo, por ejemplo "Usado por 3 líneas OPEX y 1 línea CAPEX. Desactívelo en su lugar." Quite antes el valor de esas líneas, o desactívelo.

Estado y ciclo de vida¶

Las dimensiones y los valores tienen cada uno un estado (Activado o Desactivado) y un Fin de validez opcional. Úselos para retirar una dimensión o un valor sin eliminarlo.

Fin de validez: la fecha en que termina. Déjelo en blanco para mantenerlo activo. También puede programar una fecha futura.
Pasar a Desactivado sin fecha fija el fin de validez en hoy. Volver a Activado borra la fecha.
Cuando pasa el fin de validez, el estado cambia a Desactivado por sí solo en el plazo de una hora.

Un valor desactivado:

No se puede elegir para una línea, ni en la aplicación, ni en un archivo CSV, ni mediante Plaid.
Se mantiene en las líneas que ya lo tienen y sigue contando en los informes. En la lista del campo aparece marcado como Desactivado.

Una dimensión desactivada:

Desaparece de los formularios de las partidas, de las listas OPEX y CAPEX, de los filtros de los informes, del selector de dimensión del informe, de las exportaciones CSV de OPEX y CAPEX y de Plaid. Solo la página Dimensiones analíticas la muestra, marcada como Desactivado.
Conserva sus valores en las líneas. Vuelva a activar la dimensión y se muestran de nuevo.
No admite valores nuevos. Nuevo valor está desactivado mientras la dimensión está seleccionada, y los archivos CSV no pueden añadir ni cambiar sus valores.

La dimensión por defecto no se puede desactivar.

Prefiera desactivar a eliminar: desactivar mantiene la coherencia de los informes y a la vez mantiene las listas limpias.

Valores en las líneas de presupuesto¶

En el panel Propiedades de una partida OPEX o CAPEX, y al crear una, cada dimensión activada tiene su propio campo, con el nombre de la dimensión, en el orden de las dimensiones. La dimensión por defecto se muestra como Dimensión analítica hasta que le dé un nombre.

Elija un valor, o vacíe el campo para dejar la línea sin valor en esa dimensión. El cambio se guarda de inmediato.
El campo lista los valores activados de su dimensión. Un valor desactivado sigue mostrándose en las líneas que lo tienen.
El campo no puede crear un valor. Cree los valores en la página Dimensiones analíticas, o deje que los cree una importación CSV de OPEX o CAPEX.
Un valor se aplica a toda la línea, en todos los años.
Si las dimensiones no se pueden cargar, una línea sustituye a estos campos: "No se pudieron cargar las dimensiones."

Las listas OPEX y CAPEX tienen una columna por dimensión activada, oculta por defecto, con filtros de casillas. Consulte OPEX y CAPEX.

Informes¶

El informe Dimensiones analíticas (en Informes) muestra cómo se reparte el presupuesto de sus líneas OPEX o CAPEX entre los valores de una dimensión. Consulte Informes para la descripción completa.

Tipo de partida: OPEX o CAPEX
Dimensión: la dimensión por la que agrupa el informe. Aparece cuando tiene dos o más dimensiones activadas, y empieza en la dimensión por defecto
Rango de años: un solo año (gráfico circular o de barras) o varios años (gráfico de líneas)
Métrica: cualquier columna presupuestaria que muestre su organización, con su nombre. Empieza en la columna por defecto
Excluir valores: deje fuera algunos valores para centrarse en los demás

Los siete informes presupuestarios también se pueden limitar a un valor de una dimensión, con un filtro por dimensión. Consulte Filtros de centro de coste, de Run o build y de dimensiones analíticas.

Dimensiones analíticas en Plaid¶

Plaid puede filtrar y agrupar las líneas OPEX y CAPEX por cualquier dimensión activada.
Una pregunta sobre la categoría analítica usa la dimensión por defecto, sea cual sea su nombre u orden.
Plaid solo puede cambiar el valor de una línea en la dimensión por defecto. Defina las demás dimensiones en la aplicación o con un archivo CSV.

Importación/exportación CSV¶

Cargue o actualice los valores de todas las dimensiones desde un solo archivo. Las dimensiones se crean en la página.

Para definir valores en las partidas de presupuesto desde un archivo, use los archivos de presupuesto OPEX y CAPEX. En esos archivos, una columna analytics:<code> contiene cada dimensión, la dimensión por defecto incluida. Consulte Cargar un presupuesto desde una hoja de cálculo.

Exportar: haga clic en Exportar CSV y después en Exportar datos. El archivo lista los valores de todas las dimensiones, activados o desactivados, dimensión por dimensión. Para un archivo vacío solo con los encabezados, use Descargar plantilla en el diálogo de importación.

Estructura CSV:

Encabezados: axis_code, name, description, status, disabled_at
La exportación escribe el separador del idioma de la pantalla. Consulte Archivos CSV para la codificación, el separador, los formatos de fecha y los dos pasos de importación

Columna	Contenido
`axis_code`	El código de la dimensión del valor, sin distinguir mayúsculas y minúsculas. Vacía significa la dimensión por defecto
`name`	Obligatoria. El nombre del valor
`description`	Texto libre
`status`	`enabled` o `disabled`. Vacía significa `enabled` para un valor nuevo y conserva el estado guardado en una actualización
`disabled_at`	El fin de validez: una fecha (`2026-12-31`) o una fecha y hora completas. Vacía si no hay fin. En una actualización, un `status` vacío y un `disabled_at` vacío conservan los valores guardados. `enabled` con una fecha vacía borra el fin de validez. `disabled` con una fecha vacía conserva una fecha ya pasada y, si no, termina el valor hoy

Solo name es una columna obligatoria. Cuando falta la columna description, status o disabled_at, los valores existentes conservan lo que tienen almacenado para ella, y los valores nuevos quedan activados y sin descripción. Un archivo sin axis_code coloca todas las filas en la dimensión por defecto.

Importar:

Haga clic en Importar CSV en la página
Elija su archivo
Haga clic en Verificación previa. El informe indica el número de filas, los valores que se crearán y actualizarán, y las filas que no cambian nada
Si la verificación previa no muestra errores, haga clic en Cargar

Cómo funciona la importación:

Todo el archivo se comprueba antes de escribir nada. Un archivo con cualquier error no carga nada: corrija las filas y vuelva a ejecutar la verificación previa. Cada error indica su fila con el número de línea del archivo tal como lo muestra un editor de texto, incluidas las líneas vacías y las celdas que ocupan varias líneas.
Emparejamiento por dimensión y nombre: una fila cuyo nombre existe en su dimensión actualiza ese valor; cualquier otra fila crea uno. Cada celda sustituye el valor almacenado, de modo que una description vacía lo borra. Un nombre escrito con otras mayúsculas encuentra el valor almacenado y no le cambia el nombre. Para cambiar el nombre de un valor, hágalo en la página.
Filas sin cambios: una fila idéntica al valor almacenado no cambia nada. Exportar e importar el mismo archivo indica todas las filas como sin cambios.
Dimensiones desactivadas: una fila de una dimensión desactivada se acepta cuando no cambia nada, de modo que un archivo exportado se importa tal cual. Una fila que crearía o cambiaría un valor en ella se rechaza.
Los valores que faltan en el archivo se dejan como están. La importación nunca elimina.

Errores frecuentes:

"Unknown dimension '...'.": la celda axis_code no corresponde a ninguna dimensión. Compruebe el código en el espacio de trabajo de la dimensión, o cree antes la dimensión.
"The ... dimension is disabled. Enable it or leave it out.": una fila crea o cambia un valor en una dimensión desactivada. Active la dimensión o quite la fila.
"... is already on row N.": dos filas llevan el mismo nombre para la misma dimensión. Conserve una.
"Invalid status '...'. Use 'enabled' or 'disabled'.": corrija la celda status.
"Status is enabled but the end of validity has passed. Clear the date or set the status to disabled. If the file comes from an older export, export the data again.": la fila está activada con una fecha ya pasada. Un archivo exportado antes de esa fecha todavía indica enabled: vuelva a exportar o corrija la celda.
"Status is disabled but the end of validity is still to come. Set the status to enabled or set a date that has passed.": la fila está desactivada con una fecha aún por llegar. Corrija la celda status o disabled_at.
"Header mismatch": descargue una plantilla nueva.

Permisos¶

Nivel	Qué permite
`analytics:reader`	Ver la página Dimensiones analíticas y abrir las dimensiones y los valores
`analytics:member`	Crear dimensiones y valores, y editarlos
`analytics:admin`	Todo lo anterior, más la importación y exportación CSV y la eliminación

El rol integrado Administrador de presupuesto es admin, Miembro de presupuesto es member y Lector de presupuesto es reader. Cualquier persona que pueda leer OPEX, CAPEX o los informes ve las dimensiones y sus valores en las líneas de presupuesto, en las listas y en los informes, sin acceso a esta página.

Consejos¶

Manténgalo simple: unas pocas dimensiones con 5 a 10 valores amplios cada una suelen revelar más que docenas de valores detallados.
Una pregunta por dimensión: cada dimensión debe responder a una pregunta sobre el gasto, como "¿qué tipo de gasto es?" o "¿a qué programa sirve?".
Documente con descripciones: una breve descripción ayuda mucho a un uso coherente entre equipos.
Deje huecos cuando haga falta: "Sin asignar" es un estado válido. Evite valores genéricos y vagos solo para llenar el hueco.
Desactive, no elimine: retirar un valor mantiene la exactitud de los informes.
Use los informes para afinar: ejecute de vez en cuando el informe Dimensiones analíticas. Si un valor recoge demasiado o demasiado poco gasto, divídalo o fusiónelo.

Preguntas frecuentes¶

¿Puede una línea tener varios valores analíticos? Sí, uno por dimensión. Una línea puede ser Licenses en Nature y Workplace en Program. Dentro de una dimensión, una línea tiene un valor o ninguno.

¿Afectan las dimensiones analíticas a las asignaciones o a la contabilidad? No. Solo sirven para los informes y no tienen ningún efecto en las asignaciones de costes ni en la contabilidad formal.

¿Cuántos valores debo crear? Empiece con 5 a 10 por dimensión. Más de 20 suele significar que la dimensión intenta responder a demasiadas preguntas: divídala en dos dimensiones.

¿Cuál es la diferencia entre dimensiones analíticas, departamentos y centros de coste? Los departamentos son unidades organizativas formales con criterios de asignación precisos. Los centros de coste indican quién es responsable del gasto y responde de él. Las dimensiones analíticas son clasificaciones libres y opcionales para los informes, sin asignación ni responsabilidad asociadas.

¿Por qué algunas líneas muestran "Sin asignar"? En el informe Dimensiones analíticas, las líneas sin valor en la dimensión elegida aparecen como "Sin asignar". Es lo esperado: los valores son opcionales.

¿Qué ocurre con las líneas cuando cambio el nombre de un valor o de una dimensión? Nada cambia en las líneas. Las listas y los informes muestran el nuevo nombre de inmediato.