Dimensiones analíticas¶
Las Dimensiones analíticas ofrecen una forma flexible de clasificar y analizar su presupuesto IT fuera de su estructura contable formal. En lugar de reorganizar Empresas, Departamentos o Cuentas, puede crear categorías ligeras -- "Infraestructura", "Migración a la nube", "Licencias" -- y etiquetar partidas de gasto para informes personalizados.
Primeros pasos¶
Navegue a Datos maestros > Dimensiones analíticas para abrir la lista de categorías.
Campos obligatorios: - Nombre: La etiqueta que aparece en los desplegables e informes. Debe ser única.
Campos opcionales: - Descripción: Explique cuándo debe usarse esta categoría para que los compañeros la apliquen de manera consistente.
Permisos:
- Ver la lista: analytics:reader
- Crear o editar categorías: analytics:member
Consejo: Comience con 5--10 categorías amplias. Una nomenclatura consistente (todos sustantivos o todos gerundios) facilita la lectura de las listas.
Trabajar con la lista¶
La lista de categorías proporciona una visión rápida de cada dimensión analítica en su espacio de trabajo.
Columnas:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Nombre | Etiqueta de la categoría (se puede hacer clic -- abre el espacio de trabajo) |
| Descripción | Breve explicación del propósito de la categoría |
| Estado | Habilitada o Deshabilitada |
| Actualizado | Marca de tiempo del último cambio |
Filtrado: - Búsqueda rápida: busca en nombre y descripción - Filtro de estado: limitar la lista a categorías Habilitadas o Deshabilitadas
Acciones:
- Nueva categoría: Crea una nueva dimensión analítica (requiere analytics:member)
El espacio de trabajo de Dimensiones analíticas¶
Haga clic en cualquier fila para abrir el espacio de trabajo de esa categoría.
Pestaña Visión general¶
Esta es la única pestaña. Contiene todos los campos de la categoría.
Qué puede editar: - Nombre: La etiqueta de la categoría. Al cambiarla, se actualizan los desplegables e informes en todas partes. - Descripción: Explicación de texto libre sobre el uso previsto de la categoría. - Estado / Fecha de desactivación: Desactive la categoría para retirarla. Consulte la sección a continuación para más detalles.
Navegación del espacio de trabajo: Utilice los botones Anterior y Siguiente para recorrer las categorías sin volver a la lista. El espacio de trabajo conserva su contexto actual de ordenación, búsqueda y filtro. Si tiene cambios sin guardar, se le solicitará confirmación antes de navegar.
Consejo: Haga clic en el icono de cerrar (X) en la esquina superior derecha para volver a la lista con sus filtros intactos.
Estado y fecha de desactivación¶
Utilice el conmutador de estado para retirar una categoría sin eliminarla.
- Cuando desactiva una categoría, se registra una Fecha de desactivación.
- Después de esa fecha, la categoría ya no aparece en los desplegables de selección para nuevos elementos.
- Los elementos existentes conservan su asignación y los informes históricos siguen siendo precisos.
- Prefiera desactivar en lugar de eliminar: no hay acción de eliminar en esta página. La desactivación preserva la continuidad de los informes manteniendo la lista limpia.
Etiquetar partidas de gasto¶
Al crear o editar partidas OPEX o CAPEX:
- Abra la pestaña Visión general de la partida de gasto.
- Localice el campo Categoría analítica.
- Seleccione una categoría del desplegable, o déjelo en blanco para "Sin asignar".
- Guarde el elemento.
Puede cambiar o eliminar la categoría en cualquier momento. La categoría se aplica al elemento completo en todos los ejercicios fiscales.
El informe de Dimensiones analíticas¶
El Informe de Dimensiones analíticas (disponible en Informes > Dimensiones analíticas) visualiza la distribución presupuestaria entre sus categorías.
Características del informe: - Rango de años: Un solo año (gráfico circular o de barras) o varios años (gráfico de líneas) - Selección de métrica: Presupuesto, OPEX, CAPEX, costes asignados u otros KPI - Tipo de gráfico (un solo año): Alternar entre circular y barras horizontales - Exclusión de categorías: Filtrar categorías específicas para centrarse en un subconjunto
Salidas del informe: - Gráfico visual de distribución presupuestaria - Tabla resumen con totales por categoría y año - Exportar a CSV (tabla), PNG (gráfico) o PDF (informe completo)
Consejos¶
- Mantenga la sencillez: 5--10 categorías amplias suelen revelar más que docenas de etiquetas granulares.
- Documente con descripciones: Una breve descripción contribuye mucho a un uso consistente entre equipos.
- No fuerce: "Sin asignar" es un estado válido. Evite crear categorías genéricas vagas solo para llenar el vacío.
- Desactive, no elimine: Retirar una categoría preserva la precisión histórica en los informes.
- Use informes para refinar: Ejecute el Informe de Dimensiones analíticas periódicamente -- si una categoría captura demasiado o muy poco gasto, divídala o fusione en consecuencia.
Preguntas frecuentes¶
¿Puedo asignar varias dimensiones analíticas a un elemento? No. Cada partida de gasto tiene cero o una categoría. Para análisis multidimensional, considere combinar categorías o usar Departamentos con Asignaciones.
¿Las dimensiones analíticas afectan a las asignaciones o la contabilidad? No. Son puramente para informes y no tienen impacto en las asignaciones de costes o la contabilidad formal.
¿Cuántas categorías debo crear? Comience con 5--10. Más de 20 suele indicar sobreingeniería. Siempre puede dividir más adelante.
¿Cuál es la diferencia entre dimensiones analíticas y departamentos? Los Departamentos son unidades organizativas formales con factores de asignación precisos. Las Dimensiones analíticas son etiquetas informales y opcionales para informes flexibles sin la sobrecarga de la asignación.
¿Por qué algunos elementos muestran "Sin asignar"? Los elementos sin categoría analítica aparecen como "Sin asignar" en los informes. Esto es esperado -- las categorías son totalmente opcionales.