Berichte¶
Der Berichtsbereich bietet Ihnen vorgefertigte, interaktive Berichte zur Analyse von Budgetdaten, Kostenzuordnungen und Ausgabentrends. Jeder Bericht kombiniert eine Zusammenfassungstabelle mit einem Diagramm, und alle unterstützen CSV- und Bildexporte.
Wo Sie es finden¶
Navigieren Sie im Hauptmenü zu Berichte, um den Berichts-Hub zu öffnen.
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- Berechtigungen:
reporting:reader(Minimum)
Berichts-Hub¶
Die Startseite zeigt eine Karte für jeden verfügbaren Bericht mit einer kurzen Beschreibung. Klicken Sie auf eine beliebige Karte, um den Bericht zu öffnen.
| Bericht | Was er abdeckt |
|---|---|
| Globale Leistungsverrechnung | Unternehmensebene: Zuordnungssummen, KPIs und konzerninterne Flüsse |
| Unternehmens-Leistungsverrechnung | Einzelunternehmen-Detailansicht mit Abteilungen, Positionen und KPIs |
| Top OPEX | Größte OPEX-Positionen für ein ausgewähltes Jahr (anpassbare Top-N-Anzahl) |
| Top OPEX Steigerung/Rückgang | Größte Jahresveränderungen bei OPEX (anpassbare Top-N-Anzahl) |
| Budgettrend (OPEX) | OPEX-Kennzahlen über einen Jahresbereich vergleichen |
| Budgettrend (CAPEX) | CAPEX-Kennzahlen über einen Jahresbereich vergleichen |
| Budgetspalten-Vergleich | Bis zu 10 Jahr+Spalten-Kombinationen für OPEX oder CAPEX auswählen |
| Konsolidierungskonten | Budget gruppiert nach Konsolidierungskonto |
| Analysekategorien | Budget gruppiert nach Analysekategorie |
Globale Leistungsverrechnung¶
Zeigen Sie Kostenzuordnungen über alle Unternehmen hinweg mit Zusammenfassungs-KPIs und konzerninternen Flüssen.
Steuerungen¶
- Jahr: Vorheriges, aktuelles oder nächstes Geschäftsjahr
- Spalte: Budget, Endwert, Prognose oder Revision
- Unternehmens-Summen (Kontrollkästchen): Unternehmens-Summentabelle und Balkendiagramm ein-/ausblenden
- Detaillierte Zuordnungen (Kontrollkästchen): Aufschlüsselung nach Unternehmen/Abteilung ein-/ausblenden
- KPIs einbeziehen (Kontrollkästchen): KPI-Tabelle ein-/ausblenden
- Konzerninterne Flüsse (Kontrollkästchen): Verrechnete Zahler/Nutznießer-Flüsse ein-/ausblenden
- Ausführen-Schaltfläche: Bericht manuell aktualisieren
Was Sie sehen¶
Gesamtsummen-Karte: Die Gesamtsumme für die ausgewählte Kennzahl und das Jahr, plus Anzahl der Unternehmen, Detailzeilen und KPI-Abdeckung.
Unternehmens-Summentabelle (wenn aktiviert):
- Unternehmensname
- Betrag für die ausgewählte Kennzahl
- Bezahlt (gebuchter) Betrag
- Netto (verbraucht minus bezahlt)
- Anteil an der Gesamtsumme
Diagramm: Horizontales Balkendiagramm der Zuordnungen nach Unternehmen.
Detaillierte Zuordnungstabelle (wenn aktiviert):
- Unternehmens- und Abteilungsspalten (gruppiert mit fetten Zwischensummenzeilen pro Unternehmen)
- Betrag, Anteil an Gesamtsumme, Mitarbeiterzahl und Kosten pro Benutzer
- Zeilen mit „Gemeinkosten" repräsentieren Kosten ohne Abteilungszuordnung
Konzerninterne Flüsse-Tabelle (wenn aktiviert):
- Verrechnete Zahler-zu-Nutznießer-Flüsse pro Unternehmenspaar (Eigenverbrauch ausgeschlossen)
- Spalten: Zahler, Nutznießer, Betrag
- Separate Schaltfläche Verrechnete Flüsse als CSV exportieren
KPI-Tabelle (wenn aktiviert):
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Unternehmen | Unternehmensname |
| Betrag | Summe der ausgewählten Kennzahl |
| Mitarbeiterzahl | Gesamte Mitarbeiterzahl |
| IT-Benutzer | Anzahl IT-Benutzer |
| Umsatz | Jahresumsatz |
| IT-Kosten vs. Umsatz | Prozentsatz |
| IT-Kosten pro Benutzer | Betrag geteilt durch Mitarbeiterzahl |
| IT-Kosten pro IT-Benutzer | Betrag geteilt durch IT-Benutzer |
Eine Summenzeile ist unten angeheftet.
Export¶
- Tabelle als CSV exportieren (Download-Symbol): Exportiert das detaillierte Zuordnungs-Grid
- Diagramm als PNG exportieren (Bild-Symbol): Exportiert das Balkendiagramm
- Drucken / Als PDF speichern (Druck-Symbol)
Unternehmens-Leistungsverrechnung¶
Detailansicht der Leistungsverrechnungs-Zuordnungen eines einzelnen Unternehmens über Abteilungen, Budgetpositionen, konzerninterne Flüsse und KPIs.
Steuerungen¶
- Unternehmen: Welches Unternehmen analysiert werden soll
- Jahr: Vorheriges, aktuelles oder nächstes Geschäftsjahr
- Spalte: Budget, Endwert, Prognose oder Revision
- Abteilungs-Summen (Kontrollkästchen): Abteilungsaufschlüsselung ein-/ausblenden
- Verrechnungspositionen (Kontrollkästchen): Einzelzuordnungen ein-/ausblenden
- Verrechnungs-KPIs (Kontrollkästchen): KPI-Vergleichstabelle ein-/ausblenden
- Konzerninterne Flüsse (Kontrollkästchen): Partnerunternehmens-Flüsse ein-/ausblenden
- Ausführen-Schaltfläche: Bericht manuell aktualisieren (deaktiviert, bis ein Unternehmen ausgewählt ist)
Was Sie sehen¶
Unternehmens-Zusammenfassungskarte: Unternehmensname, Gesamtbetrag, Berichtswährung, Mitarbeiterzahl, IT-Benutzer, Kosten pro Benutzer, Kosten pro IT-Benutzer und IT-Kosten vs. Umsatz.
Abteilungs-Summen (wenn aktiviert):
- Abteilungsname, Betrag, Anteil an Gesamtsumme, Mitarbeiterzahl, Kosten pro Benutzer
- „Gemeinkosten" aggregiert Zuordnungen ohne bestimmte Abteilung
- Horizontales Balkendiagramm neben der Tabelle
Verrechnungspositionen (wenn aktiviert):
- Positionsname, Zuordnungsmethode, Betrag, Anteil an Gesamtsumme
- Angeheftete Summenzeile unten
Konzerninterne Flüsse (wenn aktiviert):
- Partnerunternehmen, Forderungen, Verbindlichkeiten, Netto
- Angeheftete Summenzeile
- Separate Schaltfläche Flüsse als CSV exportieren
KPI-Tabelle (wenn aktiviert): Gleiche Spalten wie die KPI-Tabelle der Globalen Leistungsverrechnung, mit einer „Globale Summen"-Zeile unten zum Vergleich.
Export¶
- Tabelle als CSV exportieren: Exportiert das Abteilungs-Summen-Grid
- Diagramm als PNG exportieren: Exportiert das Abteilungs-Balkendiagramm
- Drucken / Als PDF speichern
Top OPEX¶
Identifizieren Sie Ihre größten wiederkehrenden OPEX-Kosten für ein bestimmtes Jahr.
Steuerungen¶
- Jahr: Vorheriges, aktuelles oder nächstes Jahr
- Kennzahl: Budget, Revision, Prognose oder Endwert
- Top-Anzahl: Wie viele Positionen angezeigt werden (Standard: 10, Minimum: 1)
- Diagrammtyp: Kreisdiagramm oder horizontales Balkendiagramm
- Positionen ausschließen: Mehrfachauswahl mit Autovervollständigung zum Ausschließen bestimmter Produkte
- Konten ausschließen: Mehrfachauswahl mit Autovervollständigung zum Ausschließen nach Kontokategorie
Was Sie sehen¶
Diagramm: Kreis- oder horizontales Balkendiagramm der Top-Positionen.
Tabellenspalten:
- Produktname
- Wert für die ausgewählte Kennzahl und das Jahr
- Anteil an Gesamtsumme (Prozentsatz)
Zusammenfassungskarten unter der Tabelle:
- Top-N-Summe (mit Prozentsatz der gefilterten Kennzahl)
- Gesamtwert für die ausgewählte Kennzahl über alle Positionen
Anwendungsfall¶
Verwenden Sie diesen Bericht, um schnell zu erkennen, wohin der Großteil Ihres IT-Budgets fließt, und Kandidaten für Kostenoptimierung zu identifizieren.
Top OPEX Steigerung / Rückgang¶
Identifizieren Sie die größten Veränderungen zwischen zwei Budgetspalten (jede Kombination aus Jahr und Kennzahl).
Steuerungen¶
- Quelljahr und Quellkennzahl: Die Basisspalte zum Vergleich
- Zieljahr und Zielkennzahl: Die Zielspalte zum Vergleich
- Top-Anzahl: Wie viele Positionen pro Richtung angezeigt werden (Standard: 10)
- Diagrammtyp: Kreisdiagramm (nur eine Richtung) oder horizontales Balkendiagramm
- Positionen ausschließen: Mehrfachauswahl mit Autovervollständigung zum Ausschließen bestimmter Produkte
- Konten ausschließen: Mehrfachauswahl mit Autovervollständigung zum Ausschließen nach Kontokategorie
- Richtungs-Umschalter: Steigerung, Rückgang oder beide (Umschaltflächen)
Wenn beide Richtungen ausgewählt sind, wird die Kreisdiagramm-Option deaktiviert und der Bericht wechselt automatisch zum Balkendiagramm.
Was Sie sehen¶
Diagramm: Visualisierung der Top-Veränderungen.
Tabellenspalten:
- Produktname
- Quellwert (vorher)
- Zielwert (aktuell)
- Delta (absolute Änderung)
- Prozentuale Steigerung
Zusammenfassungskarten unter der Tabelle:
- Auswahlsummen (Steigerungs- und/oder Rückgangsbeträge, mit Quell-/Zielsummen)
- Brutto-Veränderungen über alle Positionen (mit Abdeckungsprozentsatz)
- Netto-Steigerung oder -Rückgang über alle Positionen
Anwendungsfall¶
Verwenden Sie diesen Bericht zur Identifizierung von Kostenüberschreitungen, zum Aufspüren von Einsparmöglichkeiten und zur Erklärung der Jahresvergleichsabweichung in Budget-Reviews.
Budgettrend (OPEX)¶
Vergleichen Sie OPEX-Kennzahlen über mehrere Jahre in einem einzelnen Liniendiagramm.
Steuerungen¶
- Startjahr: Beginn des Bereichs (aktuelles Jahr minus 2 bis plus 2)
- Endjahr: Ende des Bereichs
- Kennzahlen: Mehrfachauswahl aus Budget, Prognose, Endwert, Revision (mindestens eine erforderlich)
Was Sie sehen¶
Diagramm: Liniendiagramm mit einer Serie pro ausgewählter Kennzahl, aufgetragen über den Jahresbereich.
Tabelle: Eine Zeile pro ausgewählter Kennzahl mit Jahresspalten, die Summen zeigen.
Export¶
- Tabelle als CSV exportieren
- Diagramm als PNG exportieren
- Drucken / Als PDF speichern
Budgettrend (CAPEX)¶
Identisches Layout wie der OPEX-Trendbericht, aber mit CAPEX-Budgetdaten.
Steuerungen¶
- Startjahr, Endjahr, Kennzahlen: Gleich wie beim OPEX-Trendbericht
Was Sie sehen¶
- Liniendiagramm der CAPEX-Summen nach Kennzahl über Jahre
- Zusammenfassungstabelle mit Jahresspalten
Budgetspalten-Vergleich¶
Vergleichen Sie flexibel bis zu 10 Jahr+Spalten-Kombinationen für entweder OPEX oder CAPEX.
Steuerungen¶
- Positionstyp: OPEX- oder CAPEX-Umschalter
- Auswahlen: Jede Auswahl hat eine Jahrauswahl und eine Spaltenauswahl (Budget, Revision, Prognose, Endwert). Auswahlen mit der Hinzufügen-Schaltfläche hinzufügen und mit dem Löschsymbol entfernen. Maximum von 10 Auswahlen; Minimum von 1.
- Jahresgruppierung (Kontrollkästchen): Wenn aktiviert und mindestens zwei Jahre eine Kennzahl teilen, wechselt zu einem gruppierten Liniendiagramm mit einer Serie pro Kennzahl und Jahren auf der X-Achse. Wenn deaktiviert, zeigt ein flaches Liniendiagramm mit jeder Auswahl als Datenpunkt.
Was Sie sehen¶
Diagramm:
- Standardmodus: Liniendiagramm mit jeder Auswahl auf der X-Achse und ihrer Summe auf der Y-Achse
- Jahresgruppierungsmodus: Liniendiagramm mit Jahren auf der X-Achse und einer Linie pro Kennzahl
Tabelle:
- Standardmodus: Auswahlbezeichnung, Jahr, Spaltenname, Summe
- Jahresgruppierungsmodus: Jahresspalte, dann eine Spalte pro Kennzahl mit Summen
Export¶
- Tabelle als CSV exportieren
- Diagramm als PNG exportieren
- Drucken / Als PDF speichern
Konsolidierungskonten¶
Zeigen Sie OPEX-Budgetdaten gruppiert nach Konsolidierungskonto, wobei sich der Diagrammtyp an den Jahresbereich anpasst.
Steuerungen¶
- Startjahr und Endjahr: Vorheriges, aktuelles oder nächstes Jahr
- Kennzahl: Budget, Prognose, Endwert oder Revision
- Diagrammtyp: Kreisdiagramm oder horizontales Balkendiagramm (nur verfügbar bei Auswahl eines einzelnen Jahres)
- Konten ausschließen: Mehrfachauswahl mit Autovervollständigung zum Ausschließen bestimmter Konten
Was Sie sehen¶
Einzeljahr-Modus:
- Kreis- oder horizontales Balkendiagramm der Summen nach Konsolidierungskonto
- Fußnote mit der Summe der ausgewählten Kennzahl
Mehrjahr-Modus:
- Liniendiagramm mit einer Serie pro Konsolidierungskonto über Jahre
Tabelle: Eine Zeile pro Konsolidierungskonto mit Jahresspalten. Eine angeheftete Summenzeile unten summiert alle Gruppen.
Positionen ohne Konsolidierungskonto erscheinen als „Nicht zugewiesen".
Analysekategorien¶
Zeigen Sie OPEX-Budgetdaten gruppiert nach Analysekategorie. Das Layout entspricht dem Konsolidierungskonten-Bericht.
Steuerungen¶
- Startjahr und Endjahr: Vorheriges, aktuelles oder nächstes Jahr
- Kennzahl: Budget, Prognose, Endwert oder Revision
- Diagrammtyp: Kreisdiagramm oder horizontales Balkendiagramm (nur Einzeljahr)
- Analysekategorien ausschließen: Mehrfachauswahl mit Autovervollständigung zum Ausschließen bestimmter Kategorien
Was Sie sehen¶
Einzeljahr-Modus:
- Kreis- oder Balkendiagramm der Summen nach Analysekategorie
- Fußnote mit der Kennzahl-Summe
Mehrjahr-Modus:
- Liniendiagramm mit einer Serie pro Kategorie
Tabelle: Eine Zeile pro Kategorie mit Jahresspalten. Eine angeheftete Summenzeile unten. Positionen ohne Kategorie erscheinen als „Nicht zugewiesen".
Gemeinsame Funktionen¶
Jeder Bericht bietet diese Funktionen über die gemeinsame Symbolleiste:
Exportoptionen¶
- Tabelle als CSV exportieren (Download-Symbol): Lädt die Primärtabellendaten herunter
- Diagramm als PNG exportieren (Bild-Symbol): Lädt das Diagramm als PNG-Bild herunter
- Drucken / Als PDF speichern (Druck-Symbol): Öffnet den Browser-Druckdialog. Sie können auch
?print=1an jede Bericht-URL anhängen, um den Druck beim Laden automatisch auszulösen.
Verfügbare Kennzahlen¶
Alle Berichte, die eine Kennzahlauswahl bieten, verwenden die gleichen vier Spalten:
| Schlüssel | Bezeichnung |
|---|---|
budget |
Budget |
revision |
Revision |
follow_up |
Prognose |
landing |
Endwert |
Navigation¶
Jeder Bericht zeigt eine Breadcrumb-Navigation zurück zum Berichte-Hub, sodass Sie schnell zwischen Berichten wechseln können.
Tipps¶
- Mit der Globalen Leistungsverrechnung beginnen: Verschaffen Sie sich den Gesamtüberblick über Zuordnungen, bevor Sie in ein einzelnes Unternehmen eintauchen.
- Top OPEX für schnelle Erfolge nutzen: Die größten Kostenpositionen sind Ihre ersten Kandidaten für Optimierung.
- Budget vs. Endwert vergleichen: Verwenden Sie den Spaltenvergleichsbericht, um die Prognosegenauigkeit über Jahre zu messen.
- Abschnitte in Leistungsverrechnungsberichten umschalten: Die Kontrollkästchen ermöglichen es, sich nur auf die benötigten Daten zu konzentrieren -- Abteilungen, Positionen, KPIs oder Flüsse -- ohne visuelle Unordnung.
- Jahresgruppierung im Spaltenvergleich: Wenn Sie die gleiche Kennzahl über mehrere Jahre vergleichen, aktivieren Sie die Jahresgruppierung für ein übersichtlicheres Liniendiagramm.
- Für Präsentationen exportieren: Diagramme exportieren als PNG und Tabellen als CSV, beides bereit für Folien oder Tabellenkalkulationen.