Rapports du portefeuille¶
Les rapports du portefeuille fournissent des analyses centrées sur la charge de travail, la capacité et les signaux de livraison.
Premiers pas¶
Naviguez vers Portefeuille > Rapports pour ouvrir le hub de reporting.
Autorisations :
- Vous avez besoin au minimum de portfolio_reports:reader pour accéder aux rapports du portefeuille.
Si vous ne voyez pas Rapports dans le menu, demandez à votre administrateur de vous accorder l'accès.
Page d'accueil des rapports¶
La page d'accueil des rapports du portefeuille liste les rapports disponibles sous forme de cartes. Cliquez sur une carte pour ouvrir le rapport.
Actuellement disponibles : - Rapport de changements de statut - Carte thermique de capacité - Rapport hebdomadaire
Rapport de changements de statut¶
Utilisez ce rapport pour suivre les éléments dont le statut a changé pendant une période sélectionnée.
Ce qu'il affiche¶
- Une ligne par élément (tâche autonome, demande ou projet).
- Dernier changement de statut dans la période uniquement pour chaque élément.
- Statut final atteint dans la période sélectionnée (si plusieurs changements ont eu lieu dans l'intervalle).
- Date de dernière modification pour l'événement de changement de statut retenu.
Filtres¶
- Date de début et Date de fin (période obligatoire)
- Statut (multi-sélection)
- Type d'élément (multi-sélection : Tâches, Demandes, Projets)
- Source (multi-sélection)
- Catégorie (multi-sélection)
- Flux (multi-sélection ; disponible lorsqu'au moins une catégorie est sélectionnée)
Règles d'inclusion¶
- L'élément n'est inclus que si son statut a changé pendant la période sélectionnée.
- Pour les tâches, seules les tâches autonomes sont incluses (les tâches liées à un projet sont exclues).
- Le filtrage de statut s'applique au statut atteint après le changement.
Colonnes du tableau¶
- Nom (cliquable ; ouvre l'élément)
- Type d'élément
- Priorité
- Statut
- Source
- Catégorie
- Flux
- Société
- Dernière modification
Tri par défaut par Priorité (la plus haute en premier). Vous pouvez trier par n'importe quelle colonne.
Exports¶
- Export CSV
- Export XLSX avec noms d'éléments cliquables
Rapport Carte thermique de capacité¶
Utilisez ce rapport pour comprendre la charge de travail actuelle, la pression sur la capacité et le travail non assigné.
Ce qu'il affiche¶
- Charge restante (IT + Métier), ajustée par l'avancement d'exécution.
- Capacité par contributeur (historique ou théorique).
- Mois de travail (jours restants / jours de capacité par mois).
- Travail non assigné lorsque la charge n'est pas entièrement allouée.
Filtres¶
- Équipes (multi-sélection, inclut Aucune équipe)
- Statut (par défaut : En attente, Planifié, En cours, En test, Suspendu)
- Mode de capacité : Historique (par défaut) ou Théorique
- Grouper par : Contributeurs (par défaut) ou Équipes
Échelle de couleurs¶
Les cellules de la colonne Mois de travail sont colorées :
| Plage | Couleur |
|---|---|
| <= 1 mois | Vert |
| 1-3 mois | Jaune |
| 3-6 mois | Orange |
| 6-12 mois | Rouge |
| > 12 mois | Violet |
| Pas de données | Gris (N/D) |
Cartes récapitulatives¶
La ligne récapitulative inclut : - Total des contributeurs - Moyenne de mois de travail (contributeurs avec capacité uniquement) - Travail non assigné (total des jours non alloués et nombre de projets)
Cliquez sur Travail non assigné pour développer les détails.
Exploration détaillée¶
Cliquez sur une ligne de contributeur pour ouvrir un détail par projet : - Chaque ligne affiche la charge restante, le % d'allocation et vos jours. - Les noms de projets sont cliquables et ouvrent l'onglet Avancement du projet.
Exports¶
- CSV : Exporter le tableau de la carte thermique
- PNG : Capture du rapport
- Imprimer : Imprimer ou enregistrer en PDF
Rapport hebdomadaire¶
Utilisez ce rapport pour produire un résumé hebdomadaire à destination des parties prenantes couvrant les mises à jour de projets, les tâches fermées et les changements de demandes sur une période sélectionnée.
Ce qu'il affiche¶
Le rapport est divisé en trois tableaux :
- Mises à jour des projets — projets dont le statut a changé pendant la période.
- Tâches fermées — tâches autonomes qui ont été fermées pendant la période.
- Mises à jour des demandes — demandes dont le statut a changé pendant la période.
Une ligne récapitulative au-dessus des tableaux affiche le nombre pour chaque section.
Filtres¶
- Date de début et Date de fin (par défaut les 7 derniers jours)
- Source (multi-sélection)
- Catégorie (multi-sélection)
- Flux (multi-sélection ; limité aux catégories sélectionnées)
- Types de tâches (multi-sélection ; s'applique au tableau des tâches fermées)
Colonnes des tableaux¶
Mises à jour des projets : Nom du projet (cliquable), Priorité, Source, Catégorie, Flux, Avancement, Statut
Tâches fermées : Nom de la tâche (cliquable), Type de tâche, Priorité, Source, Catégorie, Flux, Statut
Mises à jour des demandes : Nom de la demande (cliquable), Source, Catégorie, Flux, Statut
Tri par défaut par Priorité (la plus haute en premier). Cliquer sur un nom ouvre l'élément.
Exports¶
- Export CSV
- Export XLSX
Conseils¶
- Gardez les profils de contributeurs à jour : La capacité est basée sur la disponibilité des contributeurs et les statistiques de temps historiques.
- Utilisez les filtres par équipe : Limitez le rapport à un département ou une fonction.
- Vérifiez le travail non assigné : Aide à repérer les projets avec des allocations manquantes ou des responsables manquants.
- Rapport hebdomadaire pour les stand-ups : Exportez le rapport hebdomadaire en XLSX et partagez-le avec les parties prenantes pour les réunions de statut.